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A14 2017年3月9日 星期四 信息披露 isclosure D 广州港股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 堆取料机 指 用于散料场物料堆放或从散物料堆场取料的大型轨道式设备 卸船机 指 将货物卸船时使用的大型散料机械 皮带机 指 港口内输送货物的一种运输设备 门机 指 门座式起重机,一种装在可沿地面轨道行走的门形座架上的臂架起重机,又 称为门吊 穿梭巴士 指 往返于广州港和泛珠三角地区各主要中小码头间的公共驳船快线 集卡 指 集装箱专用水平运输车辆,是牵引车和半挂车的组合 岸桥 指 岸边集装箱起重机,在集装箱码头前沿,专门用于对集装箱船舶进行装卸作 业的桥架型起重机,又称为岸边集装箱装卸桥 场桥 指 轨道式和轮胎式门式起重机,安装于堆场上,用于堆场内货物吊运作业的龙 门式起重机,分为轨道式和轮胎式两种,又称为龙门吊 龙门吊 指 场桥的别称 桥吊 指 桥式抓斗卸船机,一种使用抓斗抓取散货进行卸船作业的桥架起重机,又称 为抓斗装卸桥 立筒仓 指 贮存散装物料的筒式仓库.

一种平面为圆形、方形、矩形、多角形及其他几何 外形的贮存散料的直立容器,其容纳贮料的部分为仓体 无水港 指 以陆路运输为主要方式,且具备港口和口岸服务功能的内陆物流中心 泛珠三角区域 指 包括珠江流域地域相邻、经贸关系密切的福建、江西、广西、海南、湖南、四川、云南、贵州和广东

9 省区,以及香港、澳门

2 个特别行政区,简称 9+2 营改增 指 营业税改增值税 本招股意向书摘要中所指发行人泊位、吞吐量统计口径包括发行人本部、纳入发行人合并报表 范围的子公司以及发行人的重要参股公司广州南沙海港集装箱码头有限公司. 本招股意向书摘要中任何表格若出现总计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致.

第二节 本次发行概况

一、本次发行的基本情况 股票种类: 人民币普通股 ( A 股) 每股面值: 人民币 1.00 元 拟发行股数及发行比例: 本次发行为新股发行,拟发行 69,

868 万股,占发行后总股本的比例为 11.28%. 发行价格: 【 】元/股发行市盈率: 【 】倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照

2016 年度经审计的扣除非 经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算) 【 】倍(按发行价格除以每股收益计算,每股收益按照

2016 年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本 计算) 发行后每股收益: 【 】 ( 按2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净 利润除以本次发行后总股本计算) 发行前每股净资产: 1.82 元(按2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产值除以发行 前总股本计算) 预计发行后每股净资产: 【 】元 (按

2016 年12 月31 日经审计的归属于母公司股东的净资产值与预计的 募集资金净额之和除以发行后总股本计算) 发行市净率: 【 】倍(按照每股价格除以发行后每股净资产计算) 发行方式: 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行. 发行对象: 符合资格的网下投资者和在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 A 股证券账户的符合条件的境内自然人、法人、证券投资基金及符合法律规定的其 他投资者 ( 中国法律、行政法规、所适用的其他规范性文件及公司须遵守的其他监 管要求所禁止者除外) 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: 【 】 预计募集资金净额: 【 】 发行费用概算: 总计为 4, 714.33 万元,其中: 承销费用和保荐费用 3, 800.00 万元 审计费用和验资费用 75.00 万元 律师费用 235.00 万元 信息披露费用 415.00 万元 发行手续费用 189.33 万元