PDF《浙江桐昆控股集团有限公司》

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 √发生变更 未发生变更

1、根据公司

2018 年9月12 日第三次临时股东会会议审议结果,选举陈士良、陈蕾、陈 建荣、许金祥、沈培兴、沈昌松和钟玉庆为公司董事;

选举屈玲妹、郁爱如、史银南、沈 新亚为公司股东代表监事.

2、根据公司

2018 年9月12 日职工代表大会选举结果,选举俞筱萍、钟文吉为职工代表 监事,与2018 年第三次临时股东会选举的股东代表监事共同组成监事会.

3、根据公司

2018 年9月12 日第七届董事会第一次会议审议结果,选举陈士良为公司董 事长,陈蕾为公司副董事长.

4、根据公司

2018 年9月12 日第七届监事会第一次会议审议结果,选举屈玲妹为公司监 事会主席.

六、中介机构情况

(一)出具审计报告的会计师事务所 名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路

1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 沈维华、翁淑媛 浙江桐昆控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

9

(二)受托管理人/债权代理人 债券代码

132010 债券简称

17 桐昆 EB 名称 国信证券股份有限公司 办公地址 深圳市红岭中路

1012 号国信证券大厦十六至二十六 层 联系人 叶威 联系电话 0571-85115307

(三)资信评级机构 债券代码

132010 债券简称

17 桐昆 EB 名称 中诚信证券评估有限公司 办公地址 上海市黄浦区西藏南路

760 号安基大厦

21 楼

(四)报告期内中介机构变更情况 适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息 单位:亿元 币种:人民币

1、债券代码

132010

2、债券简称

17 桐昆 EB

3、债券名称 浙江桐昆控股集团有限公司公开发行

2018 年可交换公 司债券(面向合格投资者)

4、发行日

2017 年8月3日

5、是否设置回售条款 是

6、最近回售日 不适用

7、到期日

2020 年8月3日

8、债券余额 3.61

9、截至报告期末的利率(%)

1

10、还本付息方式 采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计息.每年付 息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一 起支付;

在付息债权登记日前(包括付息债权登记日) , 申请交换成桐昆股份 A 股股票的可交换债,公司不再向 其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息.还本 付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人 名单,本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构 的相关规定办理

11、上市或转让的交易场所 上海证券交易所

12、投资者适当性安排 面向合格机构投资者交易的债券

13、报告期内付息兑付情况 报告期内,公司已于

2018 年8月10 日完成

17 桐昆EB 债券的付息

14、调整票面利率选择权的 触发及执行情况 无

15、投资者回售选择权的触 未触发 浙江桐昆控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

10 发及执行情况

16、发行人赎回选择权的触 发及执行情况

17 桐昆 EB 的标的股票,即桐昆股份 A 股股票自

2018 年8月3日至

8 月16 日连续

10 个交易日 的收盘价格不低于当期换股价格(12.16 元/股)的120 % (14.59 元/股) ,已触发募集说明书中约定的有 条件赎回条款,公司于

2018 年8月16 日召开第六 届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于本次不对 己发行可交换公司债券行使赎回权的议案》 ,决定不行使 本次公司可交债的有条件赎回权