PDF《浙江桐昆控股集团有限公司》

17、可交换债权中的交换选 择权的触发及执行情况 换股期起止日期为

2018 年8月3日至

2020 年8月2日,初始换股价格为 17.12 元/股,实际换股价格为 12.16 元/股.自2018 年8月3日至

2018 年12 月31 日,累计共有 639,352,115.84 元

17 桐昆 EB 可交债交换公司持有的 52,578,299 股桐昆股份 A 股股 票

18、其他特殊条款的触发及 执行情况 无

二、募集资金使用情况 单位:万元 币种:人民币 债券代码:132010 债券简称

17 桐昆 EB 募集资金专项账户运作情况 募集资金专项账户运作正常,与募集说明书的相关承诺 一致 募集资金总额 100,000.00 募集资金期末余额 10.33 募集资金使用金额、使用情况 及履行的程序 募集资金扣除发行费用后,用于偿还借款、补充子公司 流动资金等.已按照公司内部控制制度的规定执行审批 手续. 募集资金是否存在违规使用及 具体情况(如有) 无 募集资金违规使用是否已完成 整改及整改情况(如有) 不适用

三、报告期内资信评级情况

(一) 报告期内最新评级情况 √适用 不适用 债券代码

132010 债券简称

17 桐昆 EB 评级机构 中诚信证券评估有限公司 评级报告出具时间

2018 年6月13 日 评级结果披露地点 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 评级结论(主体) AA 评级结论(债项) AA+ 评级展望 稳定 是否列入信用观察名单 否 评级标识所代表的含义 受评主体偿还债务的能力很强,受不利经济环境的影 浙江桐昆控股集团有限公司公司债券年度报告(2018 年)

11 响较小,违约风险很低;

债券信用质量很高,信用风 险很低 与上一次评级结果的对比及对 投资者权益的影响(如有) 不变

(二) 主体评级差异 适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

(一)报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况 √适用 不适用 债券代码:132010 债券简称

17 桐昆 EB 原增信机制及其他偿债保障措 施内容及执行情况

2017 年7月25 日,发行人在中国证券登记结算有限责 任公司办理了部分股份的质押登记手续,将其所持有的桐 昆股份 A 股股票 10,000 万股(无限售条件流通股)出质,为债券持有人因认购并持有发行人公开发行本金总额 为10 亿元的可交换公司债券享........