PDF《波司登国际控股有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责, 对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示概不就因本公布全部或任何 部分内容所产生或因依赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任.

波司登国际控股有限公司Bosideng International Holdings Limited (於开曼群岛注册成立的有限责任公司) (股份代号:3998) 须予披露交易收购股份谨此提述日期为二零零九年五月十五日的公布,内容有关本公司宣布行使买入 选择权,以收购盈辉的全部已发行股本.继公布后,董事会谨此根鲜泄嬖 作出本公布,内容有关收购事项的条款及收购事项的其他详情及安排. 董事会欣然宣布,於二零零九年五月二十六日,买方 (作为本公司的全资附属公 司) ,与卖方及盛怡订立协议,,

买方同意按购买价格购入且卖方同意出售 及转让盈辉 (卖方的直接全资附属公司) 的全部已发行股本.收购事项已於二零 零九年五月二十六日完成. 鉴於根鲜泄嬖虻14.07条计算的有关收购事项的适用百分比率高於5%但低於 25%,故根鲜泄嬖虻14章,收购事项构成本公司一项须予披露交易. I. 背景资料 谨此提述日期为二零零九年五月十五日的公布,内容有关本公司宣布行使买 入选择权,以收购盈辉的全部已发行股本.继公布后,董事会谨此根鲜 规则作出本公布,内容有关收购事项的条款及收购事项的其他详情及安排. C

2 C II. 协议 董事会欣然宣布,於二零零九年五月二十六日,买方 (作为本公司的全资附属 公司) ,与卖方及盛怡订立协议,,

买方同意按购买价格购入且卖方同意 出售及转让盈辉 (卖方的直接全资附属公司) 的全部已发行股本.盛怡订立协 议,以向买方保证及契诺卖方到期准时履行协议项下的卖方责任. (1) 日期 二零零九年五月二十六日 (2) 订约各方 (a) 卖方 (b) 盛怡;

及(c) 买方 (3) 将予收购的资产 根,买方已同意收购盈辉的全部已发行股本.盈辉全资拥有长隆, 而长隆则直接拥有男装公司的全部股权.男装公司是一间於中国成立的有 限责任公司,主要从事男装业务. (4) 代价及付款细则 根,收购事项的最高总代价为人民币650,000,000元,即截至二零零 九年三月三十一日止财政年度男装公司的经审核税后净溢利乘以7.7.购买 价格将用本集团的内部资金以现金支付. 购买价格将分为三次分期支付如下: (a) 第一期付款为数人民币520,000,000元,占购买价格的80% ( 「第一期付 款」 ) ;

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3 C (b) 第二期付款为数人民币65,000,000元 (可予调整) ,占购买价格的10% ( 「第二期付款」 ) ;

及(c) 第三期付款为数人民币65,000,000元 (可予调整) ,占购买价格余下的 10% ( 「第三期付款」 ) . 购买价格须按下列方式支付: (a) 第一期付款须於完成当日支付;

(b) 第二期付款及第三期付款款项 (统称 「保留金额」 ) 须待截至二零一零年 三月三十一日及二零一一年三月三十一日止连续两个财政年度各年经 审核税后净溢利达到按年增加百分比的规定目标 ( 「税后净溢利增长率」 ) 后方予支付;

(c) 某一财政年度的保留金额一般将(a)不予支付 (如税后净溢利增长率低於 15%) ,(b)部分予以支付 (如税后净溢利增长率介乎15%至25%之间) , 或(c)悉数予以支付 (如税后净溢利增长率高於25%) ;