PDF《贵州红星发展股份有限公司 2013 年半年度报告摘要》

1 贵州红星发展股份有限公司

2013 年半年度报告摘要

一、 重要提示 1.

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载 于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文. 1.2 公司简介 股票简称 红星发展 股票代码

600367 股票上市交易所 上海证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万洋 万洋 电话 0853-6780388 0853-6780388 传真 0853-6780388 0853-6780388 电子信箱 [email protected] [email protected]

二、 主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度 末增减(%) 总资产 1,712,530,615.00 1,737,654,957.16 -1.45 归属于上市公司股东的净资产 1,181,546,479.20 1,206,294,774.54 -2.05 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 经营活动产生的现金流量净额 -69,615,663.31 -23,852,617.47 不适用 营业收入 523,158,157.51 573,679,753.73 -8.81 归属于上市公司股东的净利润-24,850,670.47 19,707,688.19 -226.1 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 -37,235,746.66 15,440,344.12 -341.16 加权平均净资产收益率(%) -2.08 1.66 减少 3.74 个百分点 基本每股收益(元/股) -0.09 0.07 -228.57 稀释每股收益(元/股) -0.09 0.07 -228.57 2.2 前10 名股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 36,485 前10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售 条件的股份 数量 质押或冻结 的股份数量 青岛红星化工集团有限 国有法人 39.67 115,520,000

0 无2责任公司 青岛华通国有资本运营 (集团)有限责任公司 国有法人 5.43 15,809,000

0 质押 3,000,000 华宇投资有限公司 未知 0.45 1,310,000

0 无 王天祥 境内自然人 0.45 1,300,000

0 无 安顺市国有资产管理有 限公司 国有法人 0.42 1,212,640

0 无 曾蔚玲 境内自然人 0.33 953,500

0 无 北京中天永利商贸有限 公司 未知 0.29 830,000

0 无 王金荣 境内自然人 0.27 800,000

0 无 王晓军 境内自然人 0.26 744,900

0 无 鲁尧根 境内自然人 0.24 704,299

0 无 上述股东关联关系或一致行动 的说明 青岛红星化工集团有限责任公司与青岛华通国有资本运营(集团) 有限责任公司的实际控制人均为青岛市人民政府国有资产监督管 理委员会.公司未知其他股东的关联关系或是否属于一致行动人. 2.3 控股股东或实际控制人变更情况 适用 √不适用

三、 管理层讨论与分析

1、公司报告期内经营情况概述

2013 年上半年,公司遇到了多种内外部压力,三大主营产品的整体盈利状况相较上年同期有所 下降,对外投资项目亏损增加导致了公司合并净利润的大幅下滑,从而导致公司经营出现亏损. 对此,公司在坚定推进结构调整,转型发展总体战略方向不变的前提下,重点落实年初工作计 划和应对措施,不断理顺和优化内部工作流程,抓好几项关键工作,一定程度上缓冲了不利环 境对公司的影响和冲击,整体上实现了企业的稳定和有序运转,各主要工作计划在合理调整的 基础上逐步推进,结构调整工作和重点项目取得了新的进展. 但公司预计

2013 年下半年乃至今后一段时期仍将面临诸多不确定性因素和其它因素影响, 考验 着公司运营管理水平、计划执行效果和目标实现.

2、公司报告期内经营业绩及分析 公司在

2013 年上半年期间的主要会计数据和财务指标请详见本报告

第二节和

第八节内容, 主营 业务情况在下面

(一)主营业务分析部分进行了论述,现将影响公司在报告期内经营业绩的主 要因素分析如下: (1)公司主营业务影响 报告期内,公司主营产品钡、锶盐系列产品和锰系产品下游市场需求尚未有效恢复,虽部分精 细产品如硫酸钡、氢氧化钡、高纯系列锶盐产品销量实现了同比增长,但主导产品碳酸钡和电 解二氧化锰(EMD)销售价格呈下滑之势,导致销售收入和经营利润同比减少.

3 另一方面,公司通过充分挖掘工艺优势降低生产成本,抓住公路运输费用低、运量充足的机遇, 加大客户自提产品比例,一定程度上降低了物流费用和经营成本,但因部分原材料和人工成本 及研发投入的增长,抵消了前述成本降低因素. 总体看,公司碳酸钡、碳酸锶和 EMD 三大主导产品在报告期内的销售价格低于上年同期,是影 响公司主营业务利润下滑的主要因素. (2)对外投资项目在报告期内亏损同比加大 容光矿业现已进入采煤面工作阶段,但根据行业规定和煤矿实际地质情况,目前处于掘进工作 的投入期,煤炭产量较低,尚未达到设计生产能力,尚不能有效消化固定成本、财务费用和必 须的摊销费用.同时,煤炭市场现阶段整体形势低落,也影响了容光矿业目前非主力开采煤层 煤炭的销售价格.以上主要因素导致了容光矿业在报告期内亏损金额同比增加. 红星物流在报告期内已进入了码头和库区业务运营起步阶段,库区储罐基本实现了对外租赁, 但码头利用率水平尚处低位, 加之前期项目固定资产投资大、 财务运营费用高等原因, 导致

2013 年上半年的经营亏损较上年同期有较大幅度增加. 上述两大对外投资项目在报告期内经营亏损同比增大是影响公司合并经营业绩亏损的重要原 因.

(一)主营业务分析

1、 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 523,158,157.51 573,679,753.73 -8.81 营业成本 398,193,012.25 418,644,709.84 -4.89 销售费用 47,532,354.15 53,223,511.26 -10.69 管理费用 62,045,406.19 51,572,997.61 20.31 财务费用 -1,451,985.15 -3,623,638.54 经营活动产生的现金流量净额 -69,615,663.31 -23,852,617.47 投资活动产生的现金流量净额 -53,649,747.10 -16,822,540.82 筹资活动产生的现金流量净额 61,337,666.71 -66,693.34 研发支出 19,485,759.98 公允价值变动收益 -247,390.00 -119,370.00 投资收益 -35,298,826.02 -12,743,568.84 营业外收入 12,040,147.56 4,036,525.68 198.28 所得税费用 4,577,379.61 8,704,910.83 -47.42 科目 期末余额 年初余额 变动比例(%) 应收账款 166,420,964.48 118,461,804.81 40.48 其他应收款 109,779,502.16 78,225,643.50 40.34 短期借款 72,000,000.00 2,000,000.00 3,500.00 应付股利 9,640,012.57 19,640,012.57 -50.92

4 专项应付款 534,700.00 3,714,400.00 -85.60 营业收入变动原因说明:营业收入下降主要是由于公司报告期内主营产品销售价格下降所致. 营业成本变动原因说明:营业成本下降主要是由于公司报告期内单位销售成本下降所致. 销售费用变动原因说明:销售费用下降主要是由于公司报告期内调整物流运输策略,增加客户 自提产品比例,运输费用下降所致. 管理费用变动原因说明:管理费用增加主要是由于公司报告期内职工工资上涨,研发支出增加 所致. 财务费用变动原因说明:财务费用增加主要是由于公司报告期内新增银行贷款增加,贷款利息 随之增加所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动产生的现金流量净额下降主要是由于公 司报告期内以现金形式收回产品货款下降所致所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动产生的现金流量净额下降主要是由于公 司报告期内增加了对参股子公司青岛红星物流实业有限责任公司投资所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生的现金流量净额增加主要是由于公 司报告期内银行贷款增加所致. 研发支出变动原因说明:研发支出增加主要是由于公司报告期内为配合结构调整工作,继续加 大对科技研发和工艺、技术攻关工作的投入导致. 公允价值变动收益:公允价值变动收益减少主要是由于公司报告期内持有的中国石油股票二级 市场价格波动所致. 投资收益:投资收益减少主要是由于报告期内公司合营子公司容光矿业和参股子公司红星物流 营业亏损增加所致. 营业外收入:营业外收入增加主要是由于报告期内公司子公司收到政府补助增加所致. 所得税费用:所得税费用减少主要是由于公司报告期内利润下降,应缴所得税减少所致. 应收账款:应收账款增加主要是由于报告期内公司加大市场开发力度,增加产品销量,调整营 销策略所致. 其他应收款:其他应收款增加主要是由于公司报告期内对子公司借款增加所致. 短期借款:短期借款增加主要是由于公司报告期内银行贷款增加所致. 应付股利:应付股利减少主要是由于报告期内公司子公司分配现金股利所致. 专项应付款:专项应付款减少主要是由于报告期内公司子公司重庆铜梁红蝶锶业有限公司根据 地方主管部门要求使用政府专项补贴款项所致.

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2、 其它 (1) 经营计划进展说明 报告期内,公司围绕结构调整和转型提升战略发展目标,坚定不移地走高新技术企业和 资源 节约型,环境友好型 企业发展之路,以此落实和调整经营计划和工作目标,进而实施具体工 作安排和应对策略. ①稳定和优化现有主导产品生产和销售工作 公司近年推进结构调整工作的基础是现有碳酸钡、碳酸锶和电解二氧化锰生产系统的稳定运营 和产品销售未出现大幅波动,这些主导产品为公司和新产品开发提供资金支持,发挥着工艺和 基础原料衔接的关键作用.2013 年上半年,公司碳酸钡产品面临着主要原材料供应压力增大、 价格上涨和部分设备运行不稳定等困难,对此,公司从长远出发,整体性推进生产系统设备改 造和维修(回转窑炉、石灰窑等) 、环保投入(余热锅炉、脱硫设施) 、产品质量改进和产量与 销售平衡的工作,以保证公司发挥长期综合竞争优势.公司在报告期内通过与地方矿山开发企 业积极协调,保证了天青石矿石的连续供应和矿石品位的进一步提高,为锶盐系列产品增产、 增效和提高盈利水平提供了基础性保证,并通过节能和工艺技术攻关进一步降低了产品生产成 本.公司 EMD 产品在报告期内继续重点进行工艺改进和适应性生产,有效降低了生产成本,有 利支持了营销策略调整和销售工作. 在产品销售方面,碳酸钡销量较上年同期有所减少,产品库存较今年初实现了降低,但产品销 售价格同比下滑较大幅度影响了产品销售利润.报告期内,公司及时调整碳酸钡产品的重点营 销区域和价格策略,稳定并有序扩大直接销售比例,继续开发国际新应用市场和新客户,保证 市场占有率和产品销量,抓住汽车运输运力充足和费用较低的有利时机,增加客户自行提货比 例,有效控制了物流费用.锶盐新产品经过几年的技术攻........