PDF《从国际经验看中国环保行业未来：路在脚下》

一、从宏观上看,中国环保产业发展还有广阔空间 1.1 从国外经验来看,环保产业一般会维持 10-20 年的高速增长期 在环保产业领域,发达国家是市场的主导者,美国、西欧、日本占据了全 球85%以上的市场份额.这几个地区环保产业也是从 60-70 年代开始,经历 了二十世纪七十年代早期到八十年代末的快速增长. 从发达国家环保产业发展的历史来看,往往在发育的初期,增长速度相当 快, 例如美国在 1970-1989 年环保产业的高速发展阶段, 年均增长率都在 20% 以上,快速增长期持续了近

20 年的时间,到1996 年增速下降到了 2%.而在 其他发达国家,虽然各个国家环境污染的情况各不相同,但环保产业发展呈现 出了相似的规律,在快速发展期产值增长率一直是 GNP 增长率的 2-4 倍,甚 至在经济不景气的时候亦是如此.最近几年,受抑制全球气候变暖的驱动,发 达国家致力于提高能效、发展推广可再生能源相关的环境服务业开始加速发展. 1.2 目前我国环保产业产值和从业人员素质都与发达国家有较大差距 1)从环保行业产值占 GDP/GNP 的比例来看:我国与发展国家仍有一定 差距(详见下表) ,这说明我国环保行业发展仍存在较大空间. ? 发达国家环保产值占GNP的比例保守估计大于 2.5% ? .比虽然表中环 保产业占GDP的比例为 2%,而实际上,对于发达国家,环保产业中 从事环保产品、环保服务及洁净技术的人均产值较高,因此,一般而 言随着环保产业的发展,对GNP的贡献率约为 2.5%以上. 我国十二五末环保产业占GDP的比重有望达到 2% (狭义) . 按照国家 发改委的节能环保十二五规划,到2015 年将节能环保产业总产值占 GDP的比例提高到 7-8%.而按照国家十二五规划,十二五期间环保 请务必阅读正文之后的免责条款部分 4/24 行业中期策略报告 行业投资为 3.4 万亿元,节能行业投资为 1.6 万亿元,假设按照这个 比例,环保行业

2015 年占GDP的比例将达到 4%左右;

另外我们假 设定义的环保产业中去除较宽泛定义中的洁净产品和技术,那么狭义 的污染治理环保行业占GDP的比例也将达到 2%左右,接近发到国家

90 年代的水平. 2) 从从业人员来看: 我国从业人员较多, 占就业人员的总数百分比不低;

但人均产值却比发达国家低很多,发达国家环保产业的人均产值则为全国就业 人员人均产值的

2 倍左右.其主要原因是,在发达国家,环保产业中环境服务 业的占比较高,员工受教育水准高于经济部门的平均水平,例如,在加拿大, 环境产品制造业的 40%人员与环境咨询业的 70%人员是工程师与科学家.而 我国环保行业还处于发展的初级阶段,人员素质较低,技术含量不高,未来随 着行业的发展这一趋势有望改变. 表1: 中国与发达国家环保产业产值和就业人数比较:中国产值低、就业人员人均劳效低 国家 产值与就业人数 产值 就业人员 环保产业人员的人均产值与 全国水平之比 数量 (109 美元) 与GNP 百分比 数量(103 ) 与国家就业总数百分比 美国140 1.9%

1070 0.91% 2.1 加拿大 8.5 1.2%

75 0.53% 2.3 日本150 1.5%

600 0.9% 1.7 德国33.3 1.2%

171 0.48% 2.5 意大利 7.5 - 12.7 0.06% - 挪威0.5 - 4.1 0.21% - 中国3.6 0.87%

1882 0.85% 1.02 注释:统计数据除中国外为

1994 年,中国为

1993 年;

一般而言如果包含清洁产品,环保产业对就业的贡献为 1%. 资料来源:中投证券研究所 1.3 国外环保行业快速发展驱动因素我国目前均已具备 历史上发达国家环保行业得以快速发展的驱动因素中国目前均具备: 驱动因素 1:政策标准.政府通过制定有关的环境标准,颁布为实现这些 标准所必需的法令法规(如有关的税、费、罚款、贸易许可证等),形成了环保 产业特有的政策驱动机制.上世纪