PDF《东方电机股份有限公司》

126 第十一章 公司治理结构-128

一、本次交易完成后公司的组织机构设置

128

二、本次交易完成后公司的治理结构

128

三、独立财务顾问对公司本次交易后公司治理结构发表的意见

131 第十二章 财务会计信息

132

一、东方电机财务资料

132

二、拟购买资产财务资料

144

三、备考财务资料

147

四、盈利预测-150 东方电机股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书

5 第十三章 管理层讨论与分析

152

一、本次交易对公司业务的影响

152

二、本次交易对公司财务的影响

153 第十四章、控股股东及其关联方资金、资产占用情况说明-162

一、控股股东及其他关联方资金、资产占用情况说明

162

二、拟收购资产关于控股股东及其他关联方资金、资产占用情况说明

167 第十五章 公司在最近

12 个月内发生重大购买、出售、置换资产情况的说明

172 第十六章 其它重要事项

173

一、有关重大事项的声明

173

二、独立董事对本次交易的意见

173

三、中介机构对本次交易的意见

173 第十七章 董事及有关中介机构声明

175

一、公司董事声明

176

二、资产转让人声明

177

三、会计师事务所声明

178

四、资产评估机构声明

179

五、法律顾问声明

180

六、独立财务顾问声明

181 第十八章 备查文件

182 东方电机股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书

6 特别风险提示

一、发电设备行业的周期性导致本公司业绩波动的风险 我国电力市场被普遍视为具有周期性,最近一次周期始于

2002 年,当时我 国正面临大面积的电力短缺.电力短缺促进了电站建设的增长,以满足电力的需 求.2001 年至

2006 年,我国的装机容量由 339GW 增至 622GW,年均复合增长 率为 13%.据国家发改委预测,我国的总装机容量将于

2010 年增至约 840GW, 于2006 年至

2010 年期间的年均复合增长率为 7.8%.如受到行业景气周期下滑 的影响,市场对发电设备的需求可能下降,从而可能导致对本公司的经营业绩产 生不利影响.

二、盈利预测的风险 本公司董事会对

2007 年的盈利情况进行了预测.2007 年度备考合并盈利预 测分别假设本公司与东方锅炉 68.05%的股份及东方汽轮机 100%的股份自

2007 年1月1日起合并及本公司与东方锅炉 100%的股份及东方汽轮机 100%的股份 自2007 年1月1日起合并,对本次收购后新公司

2007 年1月至

12 月经营业绩 分别进行预测. 德勤华永会计师事务所有限公司对该备考合并盈利预测进行了审 核并出具了德师报(审)字(07)第PSZ038 号《备考合并盈利预测审核报告》.

2007 年度模拟备考合并盈利预测假设本公司于

2007 年7月1日完成收购东 方锅炉 68.05%的股份及东方汽轮机 100%的股份, 于2007 年10 月1日完成收购 东方锅炉剩余的 31.95%的股份,对本次收购后新公司

2007 年1月至

12 月经营 业绩进行预测.德勤华永会计师事务所有限公司对该

2007 年度盈利预测进行了 审核并出具了德师报(审)字(07)第PSZ019 号《合并盈利预测审核报告》. 备考合并盈利预测与模拟备考合并盈利预测以及其各自所采用的基准及假 设乃根据法规要求而编制及采用, 该等盈利预测报告是公司管理层在最佳估计假 设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时 应谨慎使用.由于本次重大资产收购的完成时间取决于监管部门的审核进度,具 有一定的不确定性,同时,钢材等原材料价格也具有不确定性,而且,备考合并 东方电机股份有限公司 向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书