PDF《中国船舶重工股份有限公司 非》

10 名(或依据发行时法律法规 规定的数量上限) 特定对象发行不超过 9.62 亿股 A 股股票 本次交易/本次收购 指 中国重工以本次非公开发行部分募集资金收购武 昌船舶重工有限责任公司 100%股权、河南柴油机 重工有限责任公司 100%股权、山西平阳重工机械 有限责任公司 100%股权、中船重工中南装备有限 责任公司 100%股权、宜昌江峡船用机械有限责任 公司 100%股权、 重庆衡山机械有限责任公司 100% 股权以及中船重工船舶设计研究中心有限公司 29.41%股权 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 保荐机构(主承销 商)/中金公司 指 中国国际金融有限公司 审计师/审计机构/ 中瑞岳华 指 中瑞岳华会计师事务所有限公司 ?

7 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? 资产评估机构/中企 华指北京中企华资产评估有限责任公司 土地估价机构/国地 公司 指 北京国地房地产土地评估有限公司 非公开发行预案/本 预案 指 中国船舶重工股份有限公司非公开发行股份 A 股 股票预案(修订稿) 目标资产/目标股权 指 武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡 船机、衡山机械

6 家公司 100%的股权及民船设计 中心 29.41%的股权 目标公司 指 武船重工、河柴重工、平阳重工、中南装备、江峡 船机、衡山机械及民船设计中心 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《合同法》 指 《中华人民共和国合同法》 最近一年及一期 指2010 年及截至

2011 年3月31 日止

3 个月 元指人民币元 FPSO 指Floating Production Storage and Offloading vessel, 浮式生产储油船 载重吨/DWT 指 在一定水域和季节里, 运输船舶所允许装载的最大 重量,包括载重量、人员及食品、淡水、燃料、润 滑油、炉水、备品和供应品等的重量,又称总载重 吨,一般缩写为 DWT 总吨 指 国际通行的船舶计量单位之一,是登记吨位的一 种,主要用来衡量民用船舶的大小(容积) LNG 指Liquefied Natural Gas,液化天然气 ?

8 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案? LPG 指Liquefied Petroleum Gas,液化石油气 ?

9 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案?

第一节 本次非公开发行方案概要

一、发行人基本信息 中文名称: 中国船舶重工股份有限公司 英文名称: China Shipbuilding Industry Company Limited 注册地址: 北京市海淀区昆明湖南路

72 号 注册资本: 9,167,316,560 元 法定代表人: 李长印 股票简称: 中国重工 股票代码:

601989 股票上市交易所: 上海证券交易所 设立日期:

2008 年3月18 日

电话: (010)8850

8596 传真: (010)8847

5234 邮政编码:

100097 国际互联网

网址: http://www.csicl.com.cn 电子

邮箱: [email protected] 公司主营业务包括船舶制造、船舶修理及改装、舰船装备、海洋工程和能源 交通装备及其他五大业务板块, 是我国规模最大的造修船及海洋工程制造企业之 一. ?

10 中国船舶重工股份有限公司 非公开发行 A 股股票预案?

二、本次非公开发行的背景和目的

(一)本次非公开发行的背景

1、中国成为全球造船中心地位已稳固奠定,优势企业地位日益突出 造船业具有资金密集、劳动密集、技术密集的特点.从历史上看,随着不同 地区的经济发展,造船业已实现了从英国到美国、到西欧、到日本、到韩国的多 次从先行工业化国家到后起工业化国家的产业转移, 目前中国已经奠定和树立起 较为稳固的全球造船中心地位.以载重吨计算,2010 年中国造船业三大指标均 已确定了全球第一造船大国的地位, 占比均已超过 40%, 尤其新增订单占比已接 近50%. 根据中国船舶工业行业协会的统计,2010 年中国、日本和韩国造船业主要 经济指标如下: