PDF《华油惠博普科技股份有限公司》

第二节 本次发行概况 股票种类 人民币普通股(A 股) 每股面值 1.00 元 发行股数、 占发行后总 股本的比例 3,500 万股,占发行后总股本的比例为 25.93% 发行价格 通过向询价对象初步询价结果确定发行价格 市盈率 市净率 发行前每股净资产 2.29 元(按公司截至

2010 年6月30 日经审计的净资产值计算) 发行方式 采用网下向询价对象配售发行和网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式 发行对象 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等 投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 本次发行股份的流通 限制和锁定安排 公司共同控股股东黄松、白明垠、潘峰、肖荣及股东孙河生、王 毅刚、王全、李雪、张海汀、潘玉琦承诺:自公司股票上市之日起三 十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前已持有的发行人股 份,也不由发行人回购该部分股份. 公司股东福泉投资、科瑞投资、张文霞、郑玲、王国友、张中炜、 李太平、钱意清、黄永康、王玉平、富饶、查振国、张新群承诺:自 公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理本次公开发行 前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份. 担任公司董事、监事或高级管理人员的股东同时承诺:除前述股 份锁定期外,在其任职期间,每年转让的股份不超过本人所持公司股 份总数的百分之二十五;

离职后半年内,不转让所持有的公司股份;

在申报离任六个月后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售公 司股票数量占其所持有公司股票总数的比例不超过 50%. 承销方式 余额包销 预计募集资金总额和 净额 万元和 万元 发行费用概算 承销费用 万元 保荐费用 万元 会计师费用 万元 律师费用 万元 路演及信息披露费 万元 以上费用以实际支出为准. 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-7

第三节 发行人基本情况

一、发行人概况 公司名称: 华油惠博普科技股份有限公司 英文名称: CHINA OIL HBP SCIENCE &

TECHNOLOGY CO.,LTD 法定代表人: 黄松 注册资本: 10,000 万元 成立日期:

1998 年10 月7日公司住所: 北京市海淀区北三环中路

39 号院

9 楼403 室 邮政编码:

100088

电话: 010-82809807 传真: 010-82809807-811 互联

网址: www.china-hbp.com 电子信箱: [email protected] 公司属于油气田装备及技术服务行业,主要从事油气田开发地面系统的工艺技 术研发、系统设计、装备提供及工程技术服务业务.公司一直贯彻以技术为驱动力, 国际化的发展战略.多年来,公司专注于油气水高效分离技术的研发,成为以分离 技术为核心的油气水处理领域的领跑者. 依托油气水处理领域的多项核心专利技术、 系统集成技术,公司已由单一工艺技术产品的提供商发展成为具有工艺系统一体化 综合解决能力的服务商,目前,公司业务已涵盖油气处理系统、油气开采系统、油 田环保系统和油田工程技术服务等领域.

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)设立方式 本公司是由惠博普有限整体变更设立的股份公司.

2009 年8月6日,惠博普有限经股东会审议通过,由原股东作为发起人,以截 至2009 年6月30 日经审计的账面净资产 131,220,674.49 元为基准, 按1:0.762075 的比例折为 10,000 万股, 余额 31,220,674.49 元计入资本公积, 整体变更为华油惠 博普科技股份有限公司.2009 年9月10 日,利安达会计师事务所有限责任公司出 华油惠博普科技股份有限公司 招股意向书摘要 1-2-8 具 利安达验字【2009】A1074 号 验资报告对股份公司整体变更的净资产折股进 行了验证.