PDF《浙江美欣达印染集团股份有限公司》

2016 年4月20 日(周三) 向中国证券登记结算公司深圳分公司报送登记材料,办理股份登记

(四)发行方式:定价定向发行

(五)发行数量:24,120,000股

(六)发行价格:16.58元/股10 本次非公开发行为定价发行, 定价基准日为公司第六届董事会第六次会议决议公告 日, 发行价格确定为定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 (18.42元/股) 的90%, 即16.58元/股,是发行日前20个交易日均价36.14元/股的45.88%.

(七)募集资金总额(含发行费用):399,909,600元

(八)发行费用总额及明细构成 发行费用明细 保荐承销费 审计验资费 律师费 登记等其他 发行费用总额 金额(元) 11,000,000

71 90 51,894.7 12,651,894.7

(九)募集资金净额(扣除发行费用):387,257,705.30元

(十)会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 2016年4月12日,4名发行对象均按《缴款通知书》的规定足额缴纳了认购款,共计 399,909,600元.中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对上述认购资金实收情况进行了审 验,并出具了中汇会验[2016]1894号《验证报告》. 2016年4月13日,保荐机构(主承销商)将收到的认购资金总额扣除承销费1,000万 元后的资金389,909,600元划转至发行人指定的募集资金专项账户内.天健会计师事务所 (特殊普通合伙)针对上述事项出具了天健验字[2016]100号《验资报告》,确认募集资 金到账.根据该报告,美欣达本次发行募集资金总额为399,909,600元,扣除发行费用后 实际募集资金净额为387,257,705.30元,其中,计入实收资本人民币24,120,000元,计入 资本公积(股本溢价)人民币363,137,705.30元. (十一)募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 公司已经建立募集资金专项存储制度,并将严格遵循《募集资金管理制度》的规定, 资金到位后及时存入专用账户,按照募集资金使用计划确保专款专用.公司将在募集资金 到位后一个月内与保荐机构、开户银行另行签订募集资金三方监管协议,共同监督募集资 金的使用情况. (十二)新增股份登记托管情况 公司已于2016年4月20日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司提交相关登记材料.经确认,本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记 到账,并正式列入上市公司的股东名册. (十三)发行对象认购股份情况 本次发行的

4 名特定对象经公司第六届董事会第六次会议决议、第六届董事会第十

11 二次会议(临时)和2014 年度股东大会、2015 年第二次临时股东大会通过,所有对象 均以现金方式、 以相同的价格认购本次非公开发行的股份. 各发行对象的认购情况如下: 认购对象 认购数量(股) 认购金额(元) 限售期(月)

1 单建明 15,075,000 249,943,500

36 2 鲍凤娇 3,015,000 49,988,700

36 3 湖州美欣达投资合伙企业(有限合伙) 3,015,000 49,988,700

36 4 杭州金宁满投资管理合伙企业(有限合伙) 3,015,000 49,988,700

36 合计24,120,000 399,909,600 -

1、发行对象基本情况 (1) 单建明 男,中国国籍,无境外居住权,1960 年出生 住所:浙江省湖州市吴兴区爱山街道乔梓巷

8 幢403 室(2) 鲍凤娇 女,中国国籍,无境外居住权,1962 年出生 住所:北京市怀柔区汤河口镇汤河口大街

16 号楼

4 单元

301 号(3) 湖州美欣达投资合伙企业(有限合伙) 类型:有限合伙企业 经营场所:湖州市吴兴区美欣达路