PDF《2019 年第一期木林森股份有限公司》

(六)发行人调整票面利率选择权:在本期债券存续期第

3 年末, 发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或者下调 0-300 个基点. 发行人将于本期债券第

3 个计息年度付息日前的

20 个工作日披露关于 是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告. 若发行人未行使调整 票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不 变.

(七)投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面 利率及调整幅度的公告后, 债券持有人有权选择在公告的投资者回售登 记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人;

若债券持有人未做登记,则视为继续持有本期债券并接受上述调整.发 行人有权选择将回售的债券进行转售或予以注销.

(八)回售登记期:投资者选择将持有的本期债券全部或部分按面 值回售给发行人的, 须于发行人发出关于是否调整本期债券票面利率以 及调整幅度的公告之日起

5 个工作日内进行登记.

(九)发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承 销团成员设置的发行网点向中国境内机构投资者(国家法律、法规另有 规定除外)公开发行和通过深圳证券交易所市场向机构投资者(国家法 律、法规禁止购买者除外)公开发行.

(十) 发行范围及对象: 在中央国债登记公司开户的机构投资者 (国 家法律、法规禁止购买者除外)和持有中国证券登记公司深圳分公司基 金证券账户或 A 股证券账户的机构投资者 (国家法律、 法规禁止购买者 除外) .

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要 IV (十一)债券担保:本期债券无担保. (十二) 信用等级: 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人主体信用等级为AA,本期债券信用等级为AA. (十三)承销方式:承销团余额包销.

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要

1 目录释义.2 第一条 债券发行依据.5 第二条 本期债券发行的有关机构.6 第三条 发行概要.11 第四条 认购与托管.15 第五条 债券发行网点.17 第六条 认购人承诺.18 第七条 债券本息兑付方法及调整票面利率和投资者回售实施约定.20 第八条 发行人基本情况.23 第九条 发行人业务情况.29 第十条 发行人财务情况.46 第十一条 已发行尚未兑付的债券.49 第十二条 募集资金用途.50 第十三条 偿债保障措施.58 第十四条 风险揭示.65 第十五条 信用评级.71 第十六条 法律意见.75 第十七条 投资人保护机制.78 第十八条 其他应说明的事项.79 第十九条 备查文件.80

2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要

2 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、公司或木林森:指木林森股份有限公司. 本次债券:指发行总额不超过

15 亿元(含15 亿元)的

2019 年 木林森股份有限公司绿色公司债券 ,简称

19 木林森绿色债 . 本期债券:指发行总额不超过

2 亿元(含2亿元)的

2019 年第 一期木林森股份有限公司绿色公司债券 , 简称

19 木林森绿色债

01 . 本期发行:指本期债券的发行. 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行而制 作的 《2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为本期债券发行 而制作的《2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说 明书摘要》 . 主承销商、簿记管理人:指海通证券股份有限公司. 债权代理人:指海通证券股份有限公司. 承销团:指主承销商为本期债券发行组织的,由主承销商和分销 商组成的承销组织. 承销团协议:指主承销商与承销团其他成员签署的《木林森股份 有限公司绿色公司债券承销团协议》. 余额包销: 指承销团成员按照承销团协议所规定的各自承销本期