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2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要

3 债券的份额承担债券发行的风险,在发行期限结束后,将各自未售出 的本期债券全部自行购入的承销方式. 簿记建档:指由发行人与主承销商确定本期债券的基本利差区 间,投资者直接向簿记管理人发出申购订单,簿记管理人负责记录 申购订单,最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的 最终发行利率的过程. 债券持有人:指通过合法方式取得本期债券之投资者. 债券托管机构: 指中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司. 《公司法》 :指《中华人民共和国公司法》 . 《证券法》 :指《中华人民共和国证券法》 . 监管银行:指中国工商银行股份有限公司中山分行孙文支行. 《债权代理协议》 :指发行人与债权代理人签订的《木林森股份有 限公司绿色债券债权代理协议》 . 《债券持有人会议规则》 :指《木林森股份有限公司绿色债券持有 人会议规则》 . 《账户及资金监管协议》 :指《木林森股份有限公司绿色债券账户 及资金监管协议》 . 国家发改委:指中华人民共和国国家发展和改革委员会. 广东省发改委:指广东省发展和改革委员会. 中山市发改局:指中山市发展和改革局. 中央国债登记公司:指中央国债登记结算有限责任公司.

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4 中国证券登记公司:指中国证券登记结算有限责任公司. 中诚信国际:指中诚信国际信用评级有限责任公司. LED 绿色制造项目:指年产

1000 亿支发光二极管(LED)改扩 建项目 LEDVANCE:LEDVANCE GmbH 和LEDVANCELLC 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括国家规定的 法定节假日及休息日) . 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定及政府指定节假 日或休息日(不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的 法定节假日或休息日) . 元:指人民币元. 近三年/报告期:指2016年-2018年. 注:本期债券募集说明书中除特别说明外,所有数值保留2位小数,若出现 总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五入造成.

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5 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2017〕364 号和发改办财金〔2018〕1641号文件批准公开发行.

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6 第二条 本期债券发行的有关机构

一、发行人:木林森股份有限公司 住所:广东省中山市小榄镇木林森大道1号 法定代表人:孙清焕 联系人:易亚男 联系地址:中山市小榄镇木林森大道

1 号 联系

电话:0760-87803366 传真:0760-87803399 邮政编码:528415

二、承销团

(一)主承销商:海通证券股份有限公司 住所:上海市广东路

689 号 法定代表人:周杰 联系人:肖霞、罗冠斌、陈诚、王方剑、宋一航 联系地址:北京市朝阳区安定路

5 号天圆祥泰大厦

15 层 联系

电话:010-88027267 传真:010-88027190 邮政编码:100029

(二)分销商:国信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市罗湖区红岭中路

1012 号国信证券大厦 16-26 层2019 年第一期木林森股份有限公司绿色公司债券募集说明书摘要