PDF《重要提示》

2014 年第一期汽车 抵押贷款证券化信托 . 信托权益 指 优先级权益 和 次级权益 . 优先级权益 系指 优先级证券 代表的、 信托 中优先于 次级权益 进行 分配的权益. 次级权益 系指在 信托 中仅次于 优先级权益 进行分配的权益,由 次级证券 代表. 证券 系指 A 级证券 、 B 级证券 和 次级证券 . 优先级资产支持证券 系指代表 优先级权益 的 A 级资产支持证券 和 B 级资产 支持证券 . 适用的基础利率 系指 人民银行 不时公布的一(1)年期定期存款利率. A 级资产支持证券 系指以此命名的代表 信托 中最优先获得分配的部分受益 权的 优先级资产支持证券 .该档证券要素如下: 规模:672,000,000 元;

中诚信 评级:AAA 中债资信 评级:AAA 票面利率: 适用的基础利率 + A 级利差 ( A 级利差 根 据公开招标结果予以确定) ;

预计到期日:2015 年8月26 日;

法定最终到期日:2019 年1月26 日. IV B 级资产支持证券 系指以此命名的代表 信托 中次于 A 级资产支持证券 获 得分配的部分受益权的 优先级资产支持证券 . 该档证券要 素如下: 规模:88,000,000 元;

中诚信 评级:A 中债资信 评级:A 票面利率: 适用的基础利率 + B 级利差 ( B 级利差 根 据公开招标结果予以确定) ;

预计到期日:2016 年1月26 日;

法定最终到期日:2019 年1月26 日. 次级证券 系指代表 次级受益权 的 证券 .该档证券要素如下: 规模:39,999,995.38 元;

中诚信 评级:不评级;

中债资信 评级:不评级;

预计到期日:2016 年1月26 日;

票面利率:无票面利率;

法定最终到期日:2019 年1月26 日. 业务计划书及其他交易文件 业务计划书 系指由 发起机构 和 受托机构 签署的《德宝天元

2014 年 第一期汽车抵押贷款证券化信托资产支持证券业务计划 书》 . 发行说明书 系指本发行说明书. 交易文件 系指 发行条款 、 信托合同 、 主定义及共同条款合同 、 资金保管合同 、 服务合同 、 发行说明书 、 收费函 V 和 承销协议 . 主定义表 系指由 发起机构 和 受托机构 等签署的 《主定义及共同条 款合同》的附件一. 信托合同 系指由 发起机构 和 受托机构 于 签约日 当日或前后签 订的信托合同. 服务合同 系指 贷款服务机构 和 受托机构 于 签约日 当日或前后 签订的服务合同. 代理协议 系指 资金保管机构 、 中债登 和 受托机构 于 签约日 当日或前后签署的代理协议. 资金保管合同 系指由 受托机构 、 资金保管机构 和 贷款服务机构 于 签约日 当日或前后签署的有关 资金保管账户 的开立及 其资金之运营和保管的协议. 承销协议 系指由 发起机构 、 受托机构 、 主承销商 和 联席主承 销商 签订的有关承销 优先级证券 的承销协议. 承销团协议 系指由包括 主承销商 、 联席主承销商 和其他承销商在内 的各方签订的有关承销 优先级证券 的承销团协议. VI 目录

第一章 本次发行的有关当事方 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・1

第二章 交易结构及交易概述 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・7