PDF《LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED》

5 C 「买方」 或 「勒泰环球」 指 勒泰环球商业不动产基金SPC,一间於开曼群岛注册成立的SPC, 为本公司的全资附属公司 「销售股份」 指 销售股份A及销售股份B的统称 「销售股份A」 指 勒泰国际资本中每股1.00美元的一股已发行股份,相当於勒泰国际 的全部已发行股本 「销售股份B」 指 嘉宝资本中每股1.00美元的一股已发行股份,相当於嘉宝的全部已 发行股本 「计划管理人」 指 前海开源资产管理有限公司,构成基金的资产管理计划的管理人 「担保协议」 指 石家庄勒泰房地产开发与恒丰银行订立日期为2017年5月18日的担 保协议,担保勒泰投资於贷款融资协议 (恒丰银行向勒泰投资提供 本金额人民币150,000,000元) 项下的付款责任 「证券及期货条例」 指 香港法例第571章证券及期货条例 「股份」 指 本公司普通股 「股东」 指 股份持有人 「石家庄勒泰商业 管理」 指 石家庄勒泰商业管理有限公司,一间於中国成立的有限公司,於最 后实际可行日期由基金全资拥有 「石家庄勒泰 房地产开发」 指 石家庄勒泰房地产开发有限公司,一间於中国成立的有限公司,於 最后实际可行日期为天悦持有的外商独资企业 C

6 C 「天悦」 指 天悦资产管理有限公司,一间於英属处女群岛注册成立的有限公 司,由勒泰国际全资拥有 「SPC」 指 根旱悍沙闪⒌亩懒⒆楹瞎 「特别授权」 指 将於股东特别大会上授予董事以於可换股证券所附兑换权获行使时 配发及发行兑换股份之发行授权 「SPI」 或「SPII」 指 买方已成立及维持的各独立组合 「联交所」 指 香港联合交易所有限公司 「唐山远洋城 房地产开发」 指 唐山远洋城房地产开发有限公司,一间於中国成立的有限公司,为 嘉宝持有的外商独资企业 「唐山物业管理」 指 唐山远洋城购物广场物业服务有限公司,一间於中国成立的有限公 司,为唐山远洋城房地产开发的全资附属公司 「目标公司」 指 勒泰国际及嘉宝的统称 「目标集团」 指 勒泰国际集团及嘉宝集团的统称 「卖方」 或 「杨先生」 指 杨龙飞先生,本公司的执行董事、董事会主席及行政总裁以及本公 司的控股股东 「%」 指 百分比. 就本通函而言,人民币兑换为港元乃按人民币1元兑1.23965港元的汇率兑换.该汇率仅作 说明之用,并不代表任何金额已经、应该或可能按上述汇率或任何其他汇率或全部汇率进行换 算. C

7 C LT COMMERCIAL REAL ESTATE LIMITED 勒泰商业地产有限公司(於香港注册成立之有限公司)(股份代号:112) 执行董事: 注册办事处: 杨龙飞先生 (主席兼行政总裁) 香港金钟 杨少星先生 金钟道89号 力宝中心 独立非执行董事: 第2座3303室 洪嘉禧先生 卢伟雄先生 石蓓女士 敬启者: 有关收购目标公司全部已发行股本的 非常重大收购及关连交易;

及 股东特别大会通告 绪言 诚如公告所披露,买方与卖方订立协议,,

卖方已有条件同意出售及买方已有条件同 意购买目标公司的全部已发行股本,总代价4,500百万港元 (根Ｕ说髡) . 本通函旨在向 阁下提供 (其中包括) (i)收购事项的进一步详情;

(ii)独立董事委员会有关收 购事项的推荐建议;

(iii)独立财务顾问就收购事项向独立董事委员会及独立股东的意见函件;

(iv) 目标集团的会计师报告;