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2016 年1月29 日 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 议案二: 关于公司向特定对象发行股Ч郝蜃什 关联交易方案的议案 各位股东及股东代表: 公司以发行股份方式收购江海证券 99.946%股权.同时,公司拟向不超过

10 名符合条件的特定投资者非公开发行股票募集配套资金.公司本次发行股份购买资 产的具体方案如下: (1) 发行方式 本次发行股份购买资产全部采取向特定对象非公开发行股份的方式. (2) 发行股份的种类和面值 本次发行股份购买资产发行的股份种类为境内上市人民币普通股(A 股),每 股面值为人民币 1.00 元. (3) 发行对象 本次发行对象为哈尔滨投资集团有限责任公司、黑龙江省大正投资集团有限责 任公司、中国华融资产管理股份有限公司、中融国际信托有限公司、齐齐哈尔市财 政局、伊春农村商业银行股份有限公司金鹏支行、中植企业集团有限公司、伊春市 银建经贸有限公司、黑龙江省南岔林业局(以下合称 转让方 ). (4) 发行价格和定价依据 定价基准日为公司关于本次发行股份购买资产的首次董事会决议即第八届董事 会第三次临时会议公告日.发行价格为 9.53 元/股,不低于定价基准日前

20 个交 易日的交易均价的 90%. 交易均价的计算公式为:董事会决议公告日前

20 个交易日公司股票交易均价 =决议公告日前

20 个交易日公司股票交易总额/决议公告日前

20 个交易日公司股 票交易总量. 在定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本等除 权、除息事项,将按照上海证券交易所的相关规则对发行价格进行相应调整. (5) 发行价格调整方案 A. 价格方案调整对象 价格调整方案的调整对象为本次交易发行股份购买资产的发行价格,交易标的 价格不进行调整. 哈尔滨哈投投资股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议文件 B. 价格调整方案生效条件 公司股东大会审议通过本次价格调整方案. C. 可调价期间 公司审议本次交易的股东大会决议公告日至本次交易获得证监会核准........