PDF《关连交易 转让广东珠船之股本权益》

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(於 香港注册成立之有限公司)(股 份代号:00560) 关连交易转让广东珠船之股本权益股权转让协议於二零一八年九月十二日,珠江货运与广东珠江订立股权转让协议.根眯,珠江货运同意向广东珠江转让广东珠船的49%股本权益,代价为人民币28,763,723.24元( 相等於约33,062,000港元).在完成后,珠江货运将不再持有广东珠船的任何股权.上市规则之含义於本公告日期,珠江船务企业是本公司的控股股东,持有本公司全部已发行股份约70.0%,故此,珠江船务企业为本公司之关连人士.珠江船务企业及广东珠江都是广东省航运的附属公司.根鲜泄嬖虻14A.13 条及14A.07(4)条,广东珠江为珠江船务企业的联系人,因此为本公司之关连人士.因此根鲜泄嬖虻14A章,股权转让构成本公司的关连交易.由於股权转让协议项下之交易的一项或多项适用百分比率超过0.1%但低於5%,故该交易仅须遵守上市规则第14A章有关申报及公告之规定,并获豁免遵守通函,独立财务意见及独立股东批准之规定.-2-背景於二零一八年九月十二日,珠江货运与广东珠江订立股权转让协议.根眯,珠江货运同意向广东珠江转让广东珠船的49%股本权益,代价为人民币28,763,723.24元( 相等於约33,062,000港元).在完成后,珠江货运将不再持有广东珠船的任何股权.股权转让协议日期:二零一八年九月十二日订约方:(1) 珠江货运(本公司的附属公司),作为转让方(2) 广东珠江( 珠江船务企业的联系人),作为受让方於本公告日期,珠江船务企业是本公司的控股股东(定义见上市规则),持有本公司全部已发行股份约70.0%,故此,根鲜泄嬖,珠江船务企业为本公司之关连人士.珠江船务企业及广东珠江都是广东省航运的附属公司.根鲜泄嬖虻14A.13条及14A.07(4) 条,广东珠江为珠江船务企业的联系人,因此为本公司之关连人士.将转让的资产:根扇ㄗ眯,珠江货运有条件同意转让而广东珠江有条件同意收购广东珠船的49%股本权益.-3-代价:广东珠江将向珠江货运支付人民币28,763,723.24 元(或以双方同意的汇率折算的港币支付)作为股权转让的代价,并由以下方式支付:(a) 应於股权转让协议日期后三个工作日内支付人民币8,629,117元(或以双方同意的汇率折算的港币支付),即股权转让协议总代价的30%;

及(b) 应於完成日后七个工作日内支付人民币20,134,606.24元(或以双方同意的汇率折算的港币支付),即股权转让协议总代价的70%. 代价乃由珠江货运及广东珠江经公平协商厘定,并参照独立专业估值师永利行编制的评估报告内广东珠船於二零一七年十二月三十一日的评估资产净值(人民币58,701,476元),评估报告采用资产法计量公司的资产净值及调整公司拥有的物业的公允价值.於二零一七年十二月三十一日,广东珠船的已审核资产净值约为人民币56,567,000元(相等於约65,020,000港元).董事(包括独立非执行董事)认为股权转让协议之条款是按一般商业条款订立, 公平及合理,并符合本公司及本公司股东之整体利益.完成在广东珠江取得有关资产、业务文件、财 务资料、 船舶所有权登记证、 珠江货运出资证明及公司股东名册,以及工商行政管理局的最终批准后,股权转让将被视为完成.-4-财务影响及股权转让所得款项之用途股权转让的总所得款项净额(经扣除估计交易开支及税项后)约人民币28,483,000 元将在结算时以现金收取.股权转让的代价代表广东珠船於二零一七年十二月三十一日之市场价格.珠江货运拟将所得款项用於一般企业用途.根榻踉遂抖阋黄吣晔氯蝗粘钟泄愣榇恼嗣嬷翟既嗣癖27,945,000 元及代价,估计本集团将录得股权转让收益约人民币538,000 元(扣除估计交易成本及税项后),惟仅供说明.有关本公司之资料本公司及其附属公司主要为粤港澳高速水路客运提供管理服务及其相关衍生业务;