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7 也可能对本次交易相关资产评估和盈利预测带来不确定性影响. 由于盈利预测报告日的 限制,攀钢钢钒未在地震发生后对本次盈利预测结果重新进行预测.同时,由于截止本 评估报告出具日,对本次自然灾害的抗灾救灾工作正在进行之中,因此本次地震灾害对 纳入本次评估范围的资产价值及企业生产经营可能造成的影响还无法判断, 评估结论亦 未考虑该地震灾害对评估结果所产生的影响.公司提请投资者对上述风险予以关注,并 结合其它信息披露资料适当判断及进行投资决策. 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

8 目录 释义

9

第一节 交易概述

14

一、交易概述.14

第二节 交易相关各方情况介绍

18

一、资产购买暨吸并方介绍.18

二、资产出售方介绍.21

三、被吸并方介绍.38

第三节 标的资产介绍

44

一、攀钢集团标的资产.44

二、攀钢有限标的资产.48

三、攀成钢标的资产.52

四、攀长钢标的资产.57

第四节 发行股份情况介绍

61

第五节 财务会计信息

62

一、标的资产财务会计信息.62

二、备考攀钢钢钒财务会计信息.64

三、盈利预测.68

第六节 相关方对本次交易的意见

70

一、独立董事对本次交易的意见.70

二、相关中介机构对本次交易的意见.70 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

9 释义 在本报告书中,除另有说明外,下列词语或简称具有如下特定含义: 本公司、 公司、 攀钢钢钒、 资产购买暨吸收合并方、 资产购买方、吸并方 指 攀枝花新钢钒股份有限公司 备考公司、 备考攀钢钢钒 指 假设发行股份购买资产暨吸收合并于报告期初完 成的攀钢钢钒 攀钢集团 指 攀枝花钢铁(集团)公司 攀钢有限 指 攀枝花钢铁有限责任公司 攀成钢 指 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 攀长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢有限责任公司 攀渝钛业 指 攀钢集团重庆钛业股份有限公司 ST长钢 指 攀钢集团四川长城特殊钢股份有限公司 三家上市公司 指 攀钢钢钒、攀渝钛业及ST长钢 本次重大资产重组、 本次 交易、本次整体上市 指 攀钢钢钒发行股份向攀钢集团、攀钢有限、攀成 钢及攀长钢购买其相关资产暨吸收合并攀渝钛业 及ST长钢的交易行为 本次发行、 本次发行股份 购买资产 指 攀钢钢钒发行股份向攀钢集团、攀钢有限、攀成 钢及攀长钢购买其相关资产 资产出售方、 股份认购方 指 攀钢集团、攀钢有限、攀成钢、攀长钢 拟购买资产、标的资产、 目标资产 指 攀钢钢钒发行股份向攀钢集团、攀钢有限、攀成 钢及攀长钢购买的相关资产 注入资产 指 攀钢集团、攀钢有限、攀成钢及攀长钢用以认购 本次攀钢钢钒发行股份的资产 存续资产 指 本次交易中未注入攀钢钢钒,仍保留在相关发行 对象内部的资产 本次换股吸收合并、 本次 吸收合并、本次合并 指 攀钢钢钒以新增A股股份换股吸收合并攀渝钛业 及ST长钢,攀钢钢钒为合并后的存续公司,攀渝 攀枝花新钢钒股份有限公司发行股份购买资产、换股吸收合并暨关联交易报告书摘要

10 钛业及ST长钢将终止上市并注销法人资格,其全 部资产、负债、权益并入攀钢钢钒的行为 被吸并方 指 攀渝钛业及ST长钢 换股 指 攀钢钢钒吸收合并攀渝钛业及ST长钢,攀渝钛业 及ST长钢股东将所持股份按约定比例转为攀钢钢 钒新增股份(包括因攀渝钛业及ST长钢股东行使 现金选择权而取得攀渝钛业及ST长钢股份的第三 方,其所取得攀渝钛业及ST长钢股份按比例换成 攀钢钢钒为本........