PDF《此乃要件 请即处理》

董事会函件C8C(d) 於该协议日期,儋州政府已向目标集团授出一笔毋须偿还国有债务资 本 (包括利息 (如有) ) 人民币27,727,273元(「儋州国有债务资本」 ) . 倘根僦菡囊,儋州政府已资本化儋州国有债务资本为於 目标集团的股本投资,则卖方须於儋州政府完成取得目标公司股份 的合法权利时或之前以零代价向买方转让相等价值 (将根奂 算) 的该等数目的目标公司股份.於上述转让目标公司股份后,卖方 将不再有责任偿还儋州国有债务资本,且将不会向买方承担任何负 债及或责任;

(e) 政府将於目标集团的供水服务特许经营权届满日期购回资产,倘政 府要求以儋州国有债务资本抵销购回资产的代价,卖方有责任向买 方支付抵销金额的70%;

及(iv) 卖方将安排或促使儋州自来水的个人债权人於完成开始日期前与儋州自 来水订立一份协议,,

个人债权人将同意 (由儋州自来水视乎其财务 状况酌情决定) 儋州自来水提早悉数偿还欠付其的所有未偿还贷款 ( 「儋州 个人贷款」 ) 连同於还款日期应计的利息.倘上述协议未能於完成开始日期 前达成,则卖方须向买方支付儋州个人贷款的实际利息开支与按照中国人 民银行所报的银行贷款利率计算的利息金额之间差额的70% ( 「补偿」 ) . 补偿将由卖方於完成开始日期后每个历月末支付予买方,直到儋州个人贷 款获悉数结清为止. 根眯,卖方将於完成开始日期以买方为受益人向买方质押卖方所持有 目标公司已发行股本中3股普通股 (相当於目标公司全部已发行股本30%) ( 「股份质 押」 ) .买方已不可撤回地向卖方承诺於卖方作出的上述不可撤回承诺(iii)(a)或(iii)(b) (不包括使用资产承诺除外) 达成后解除股份质押. 董事会函件C9C代价 初步代价 初步代价 (可根髡频髡) 为人民币175,000,000元 (相当於约221,030,000 港元) ,包括以下各项: (i) 出售销售股份的代价约人民币114,960,000元 (相当於约145,200,000港元) ;

及(ii) 按等额基准转让销售贷款的代价约人民币60,040,000元(相当於约75,830,000港元) . 调整机制 根眯榈奶蹩,卖方与买方协定,买方将委聘香港或中国一间核数师行以审 核及编制(i)目标公司於完成开始日期的综合财务状况表及目标公司自二零一四年四 月一日至完成开始日期期间的综合损益表的经审核报告;

(ii)各中国目标集团公司於 完成开始日期的综合财务状况表及各中国目标集团公司自二零一四年四月一日至完 成开始日期期间的综合损益表的经审核报告 ( 「完成账目」 ) .倘存在 (包括但不限於) (i)完成账目所示海源贷款的任何未偿还金额 (如有) ;

及(ii)完成账目所示资产及股权 的异常扣减项目 (包括但不限於因违反该协议条款导致的扣减) (不包括出售砀山水 业、收取海源贷款、注资及偿还儋州个人贷款对目标集团资产净值的影响 (如有) ) , 则初步代价将下调,以形成最终代价.本公司将於厘定最终代价时另行刊发公告. 代价结算 代价须按下列方式结算: (i) 人民币35,000,000元 (相当於约44,210,000港元) (占初步代价约20%) 须於 签署该协议后十(10)个营业日内结算;

董事会函件C10 C (ii) 人民币70,000,000元 (相当於约88,410,000港元) (占初步代价约40%) 须於 下文 「先决条件」 分节所载先决条件获达成后十(10)个营业日内结算 ( 「第 二次结算」 ) ;