PDF《中国专车市场》

7 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8),消费者座谈会(N=16,2015.8);

罗兰贝格 专车的出现弥补了现有出行方式无法满足的出行需求、满足了对乘 车环境和服务的升级需求,属于刚性替换需求 专车对其他出行方式的替代效应 1) 各类出行方式替换为专车需求的占比 2) 中国2012年公务用车数量超过400万辆,其中一般公务用车总量约为300万辆 专车需求 构成 出租车 29%1) 43% 19% 5% 4% 替换需求:对打不到出租车的替换需求,待养成消费习惯后, 未来部分转化为升级需求 升级需求:对现有出租车服务态度、乘坐环境等的升级需求 公司租赁、 公司自有 替换需求: C 公车改革,为应对高峰用车需 求,政府及国企事业单位将选 择专车2) C 公司账号规范员工专车服务账 务管理,并统筹管理交通费用 及节省成本 C 替代小部分企业的长租车需求 私家车 替换需求:限号是私家车转专车主要 流量来源,由于限牌带来的购车意愿 下降也是转换为专车需求来源 升级需求: 交通堵塞、出行目的地停 车难是主要的升级需求来源;

同时来 自年轻人购车意愿下降以及酒宴、特 殊人员接待等场景的替换需求 个人 租赁车 升级需求: C 朋友、家人集体出行统一包车 C 外出旅游\婚宴临时包车 C 相比租赁车,方便快速、性价比 高、时效性强、操作流程更简单 非专车 类网络 约租车 及黑车 升级需求: C 专车相比快车、拼车、黑车, 在乘车服务、环境、安全性上 更胜一筹 C 受私家车挂靠合规性的政策影 响、及补贴取消等影响,未来 快车供应量将锐减,现有高端 用户需求将部分转回专车 专车市场规模 C D

8 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 专车市场规模增长潜力较大,预计到2020年专车市场规模将达到 ~5,000亿元 中国交通出行结构1) CAGR ('

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20) 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8),国家统计局;

罗兰贝格 +112.5% 个人租赁 公司租赁、 公司自有 黑车 私家车 出租车 非专车 网络约租车 专车 2020E 1,272.4 0.2% 2.8% 0.3% 86.2% 8.5% 0.2% 22.1 (1.7%)

2015 1,034.5 0.3% 3.0% 0.3% 87.0% 9.2% 0.2% 0.5 (0.0%) +2.6% +2.6% +4.0% +6.7% +3.2% [百万次/天] 各出行方式市场规模2) [万亿元] -2.7% 0.3% 3.0% 0.5 (5.2%) 83.2% 9.5

2015 3) 2.7% 6.3 0.3% 0.3% 2020E 0.2% 0.2% 8.2% 0.3% 86.9% 9.2% 0.0 (0.1%) 出租车 私家车 非专车 网络约租车 公司租赁、 公司自有 黑车 个人租赁 专车 专车市场 2020年预 计达到约 5,000亿市 场规模, 2015-2020 年年复合 增长率为 129.3% 专车市场规模 C D 专车市场容量测算 (2015-2020) 1) 不考虑步行、公交出行 2) 专车市场容量换算价格:2015年专车计算价格为42元(2015年7月价格);

2020年专车计算价格为61元,其中考虑了2015年7月到12月实际月均5%的增长率, 以及2016年至2020年年均3.5%的年通胀率 3) 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元,此处为统一数据格式仅保留小数点后一位

9 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 从潜在市场角度来看,2020年潜在出行次数达~1.1亿次,专车潜在 市场需求达到~1.1万亿 专车潜在市场出行需求次数 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8),国家统计局;