PDF《中国专车市场》

罗兰贝格 专车潜在市场需求 C 专车潜在市场出行需求容量1) [万亿元] 专车潜在市场容量测算 (2015-2020) [百万次/天] CAGR ('

15-'

20) 1) 专车市场容量换算价格:2015年专车计算价格为42元(2015年7月价格);

2020年专车计算价格为61元,其中考虑了2015年7月到12月实际月均5%的增长率, 以及2016年至2020年年均3.5%的年通胀率 2) 2015年专车实际市场规模为0.0077万亿元,此处为统一数据格式仅保留小数点后一位 +112.5% 43.4% 30.2% 0.9% 22.1 (20.1%)

2015 0.6% 4.3% 0.5% 36.4% 51.7% 0.5 (0.6%) 1.3% 1.1% 7.9% 黑车 公司租赁、 公司自有 个人租赁 私家车 1.1% 非专车 网络约租车 专车 2020E 109.9 91.4 出租车 -4.4% +0.0% +0.2% -6.9% -7.9% -12.4% 私家车 个人租赁 公司租赁、公司自有 黑车 专车 非专车 出租车 2020E 1.1 0.0 0.0

2015 2) 0.6 0.0 0.0 0.0

10 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 从定量调研来看,35%的消费者愿意为专车服务支付高于出租车 20%的溢价 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8);

罗兰贝格 专车定义价格 35% 75% 1) 横轴数字表示相同距离、时间等条件下,专车实际支付价相比出租车实际支付价的溢价程度 用户数量占比 支持 价格敏感度分析 (非高峰时间段日常出行)1) 价格敏感度分析

11 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 专车日均订单成交量 (2014.8-2015.12) +62% +19%

12 0.63

11 0.60

10 0.61

9 0.59

8 0.56

7 0.51

6 0.51

5 0.59

4 0.34

3 0.25

2 2015.1 0.09

12 11

10 9 2014.8 2015年中国专车市场发展迅猛,日均订单成交量从年初1月的9万单/ 天发展至12月的63万单/天 订单成交量[百万单/天] 资料来源:中国一二三线城市消费者专车使用行为调研(N=550,2015.8),专家访谈,案头搜索;

罗兰贝格 1) 2015年专车市场规模,以2015.7月为基数模拟计算 2015年1月底神州、 Uber专车业务正式上 线;

滴滴快的合并 2014.8月滴滴 快的专车业务 正式上线 快车于2015年5月正式 上线,部分取代专车, 且专车补贴相应缩减 2015年10月国家交通 部出台专车管理讨 论稿 评论 补贴带动 发展

1 供给稳中 有升

2 三四线仍 有较大空 间3专车市场在过去 一年迅速发展, 日均订单成交量 从年初1月的9万单/天发展至12月的63万单/天 规模 D 专车实际市场规模

12 20160223_China Chauffeur Market Study_short version.pptx 2015上半年各平台通过强势补贴战,培育和刺激市场发展,下半年 出于现金流压力无法持续 烧钱 ,主动下降了补贴力度 资料来源: 案头研究;

专家访谈;

罗兰贝格 整体的红包收紧,

1、

2、3元红包 每单最多5-8折 红包取消,免起步价;

补贴转向非专车 2015.1 2015.2 2015.3 2015.4 2015.5 2015.6 2015.7 2015.8 2015.9 2015.10 2015.11 2015.12 充100送100 充100送80 充100送50 乘客端 司机端 补贴降至 1.5倍 奖励1.5倍-3倍不等,高峰2.5-3 倍,3-4月单单有奖,没有封顶 每天必须接八单派单, 奖励从80-200不等 仅补贴打不到车区域 接单司机 新用户输入优惠码可享受30-50元的用车补贴,老用户每邀请一个新用户也可获得20-50元不等的用车补贴 奖励2倍-5倍不等,并有特别激 励政策 高峰圈 奖励3-5倍 奖励降至1.45倍-2.3倍不等 奖励进一步降至1.3倍-1.8倍不等

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主流C2C网络约租车平台在上半年通过大规模补贴战,快速聚集市场人气 >