PDF《陕西红星美羚乳业股份有限公司》

4 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

一、公司基本情况

(一)公司名称:陕西红星美羚乳业股份有限公司

(二)证券简称:红星美羚

(三)证券代码:833215

(四)注册地址:陕西省渭南市富平县城关镇望湖路

52 号

(五)法定代表人:王宝印

(六)公司信息披露负责人:李晓鸽

(七)邮政编码:711799

(八)公司

电话:0913-8260066

(九)公司传真:0913-8207559

(十)公司

网址:www.china-hxry.com.cn (十一)电子

邮箱:[email protected]

二、发行计划

(一)发行目的 本次股票发行所募集的资金主要用于羊奶酪、羊乳清粉生产线的建设、奶山 羊良种繁育基地建设和相应仪器设备购置项目建设.

(二)发行对象及现有股东优先认购安排

1、发行对象不确定的股票发行 本次发行为发行对象不确定的股票发行,本次股票发行新增股东不超过

35 名,符合《管理办法》以及《投资者适当性管理细则(试行) 》规定条件的合格 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

5 投资者, 发行后公司股东人数累计不超过

200 人.公司董事会提请股东大会授权 董事会根据本次发行认购的实际情况,最终确定符合资格的发行对象. 如认购对象为私募投资基金管理人或私募投资基金, 则私募投资基金管理人 或私募投资基金应按照《证券投资基金法》 、 《私募投资基金监督管理暂行办法》 及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行) 》等相关规定履行登记备 案程序. 私募投资基金管理人自身申请参与认购但未完成登记备案的,私募投资 基金管理人需出具完成登记或备案的承诺函,并明确具体(拟)登记或备案申请 的日期;

私募投资基金管理人管理的私募投资基金申请参与认购但未完成登记备 案的, 其管理人应已完成登记备案并出具参与认购的私募投资基金完成登记或备 案的承诺函,明确具体(拟)登记或备案申请的日期.

2、现有股东优先认购安排 《公司章程》 没有对在册股东的优先认购进行限制性规定.本次定向发行公 司现有全体股东均出具放弃优先认购的承诺书, 承诺自愿放弃本次定向发行股份 的优先认购权.

(三)发行价格及定价方法 公司本次股票的发行价格不低于

23 元/股(含) 、不超过

25 元/股(含) . 公司

2016 年度经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 198,965,176.84 元, 公司

2016 年12 月31 日归属于挂牌公司股东的每股净资产为 6.86 元. 公司

2017 年半年度未经审计的归属于挂牌公司股东的净资产为 230,095,096.26 元,公司

2017 年6月30 日归属于挂牌公司股东的每股净资产为 7.93 元. 公司前次股票发行的价格为

9 元/股,本次股票发行价格综合参考了公司在 所属行业市场份额的增加、 经营业绩的增长、公司的成长性及每股净资产等多种 因素后最终确定. 本次股票发行价格不低于截至

2017 年6月30 日经审计的每股净资产, 不存 在向公司高级管理人员、 核心员工、员工持股平台或者其他投资者发行股票的价 格明显低于市场价格或者低于公司股票公允价值的情形. 本次股票发行价格公允, 不涉及股份支付,不存在损害其他股东合法权益的情形. 陕西红星美羚乳业股份有限公司 股票发行方案

6

(四)发行股份数量上限及预计募集资金总额 本次发行股票的种类为人民币普通股. 公司以非公开定向发行的方式发行股票不超过 2,900,000 股(含2,900,000 股)人民币普通股,预计募集资金不超过人民币 72,500,000 元(含72,500,000 元) .