PDF《售发售股份。》

3738 独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人兼独家牵头经办人

3 发售价及分配结果公告 概要 发售价 ? 发售价乃按每股发售股份2.58港元 (不包括1.0%经纪佣金、0.0027%香港证 监会交易徵费及0.005%联交所交易费) 而厘定. ? 按发售价每股发售股份2.58港元计算,经扣除本公司就全球发售已付及应 付的包销费用及佣金以及估计开支后,本公司估计将收到全球发售所得款 项净额约1.435亿港元 (於超额配股权获行使前且不计及根状喂⑹ 前购股权计划授出的购股权及可能根状喂⑹酆蠊汗扇苹诔龅 购股权获行使时将予配发及发行的任何股份) .本公司拟按本公告下文 「全 球发售所得款项净额」 一段所载方式动用有关所得款项净额. 根愀酃⑹厶岢龅纳昵 ? 本公司已根愀酃⑹凼盏揭园咨盎粕昵氡砀窦巴腹醒虢崴 系统向香港结算发出电子认购指示以及根习妆硗腹习妆矸 ( www.hkeipo.hk)提交的有效申请合共4,061份,认购合共47,786,000股香港 发售股份,相当於根愀酃⑹鄢醪娇晒┤瞎旱8,000,000股香港发售 股份的约5.97倍.由於根愀酃⑹塾行昵氲姆⑹酃煞菔可凫断 港公开发售项下初步可供认购发售股份数目的15倍,招股章程 「全球发售 的架构 -香港公开发售-重新分配」 一节所述的重新分配程序未获应用. 香港公开发售下发售股份的最终数目为8,000,000股发售股份,相当於根 全球发售初步可供认购的发售股份的10% (於超额配股权获行使前且不计及 根状喂⑹矍肮汗扇苹诔龅墓汗扇翱赡芨状喂⑹酆 购股权计划授出的购股权获行使时将予配发及发行的任何股份) .

4 国际配售 ? 分配予国际配售承配人的发售股份的最终数目为72,000,000股股份,相当於 根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞莸90% (於超额配股权获行使前且不 计及根状喂⑹矍肮汗扇苹诔龅墓汗扇翱赡芨状喂 售后购股权计划授出的购股权获行使时将予配发及发行的任何股份) .根 国际配售初步发售的发售股份已获适度超额认购,且国际配售已超额分配 12,000,000股股份. 超额配股权 ? 就全球发售而言,本公司已向国际包销商授出超额配股权,该超额配股权 可由独家全球协调人 (为其本身及代表国际包销商)於上市日期起至2018 年1月21日 (星期日) (即递交香港公开发售申请截止日期后第30日)止的 任何时间行使,以要求本公司按发售价额外出售最多合共12,000,000股股 份 (占根蚍⑹鄢醪娇晒┤瞎旱姆⑹酃煞菔康15%) ,以补足国际 配售下的超额分配 (如有) .国际配售项下分配予承配人的发售股份数目 包括超额分配的12,000,000股发售股份.该超额分配可通过行使超额配股 权或以不超过发售价的价格於二级市场购买或通过借股安排或综合以上 各项补足.倘超额配股权获行使,本公司将根鲜泄嬖蜢侗竟就 www.vobilegroup.com及联交所网站 www.hkexnews.hk刊发公告.於本公 告日期,超额配股权尚未获行使. ? 除本公告所披露者外,国际配售的发售股份概无分配予身为本公司关连人 士、董事、现有股东或彼等各自的联系人 (定义见上市规则) 的申请人,亦 无分配予上市规则附录六第5(1)段(「配售指引」 )所载的任何关连客户 (不 论以其本身名义或透过代名人) .国际配售符合配售指引所载股本证券的配 售指引.董事确认,(a)概无承配人将个别获配售超过紧随全球发售后本公 司经扩大已发行股本的10%;