PDF《辽宁福鞍重工股份有限公司 2015 年半年度报告》

辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

1 /

136 公司代码:603315 公司简称:福鞍股份 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、公司全体董事出席董事会会议.

三、 本半年度报告未经审计.

四、公司负责人穆建华、 主管会计工作负责人李静及会计机构负责人 (会计主管人员) 李健声明: 保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无

六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,敬 请投资者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

2 /

136 目录

第一节 释义.3

第二节 公司简介.4

第三节 会计数据和财务指标摘要.5

第四节 董事会报告.8

第五节 重要事项.19

第六节 股份变动及股东情况.36

第七节 优先股相关情况.41

第八节 董事、监事、高级管理人员情况.41

第九节 财务报告.42

第十节 备查文件目录.136 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

3 /

136

第一节 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、股份公司、福 鞍股份 指 辽宁福鞍重工股份有限公司 福鞍机械、子公司 指 辽宁福鞍机械制造有限公司 金丽华仁 指 鞍山金利华仁经贸有限公司 福鞍控股 指 辽宁福鞍控股有限公司 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 《公司章程》 指 《辽宁福鞍重工股份有限公司章程》 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2015 年1月1日至

2015 年6月30 日元、万元 指 人民币元、人民币万元 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

4 /

136

第二节 公司简介

一、 公司信息 公司的中文名称 辽宁福鞍重工股份有限公司 公司的中文简称 福鞍股份 公司的外文名称 LIAONING FU-AN HEAVY INDUSTRY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 FU-AN 公司的法定代表人 穆建华

二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杨玲 秦帅 联系地址 鞍山市千山区鞍郑路8号 鞍山市千山区鞍郑路8号 电话 0412-8492288 0412-8437608 传真 0412-8492100 0412-8492100 电子信箱 [email protected] [email protected]

三、 基本情况变更简介 公司注册地址 辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号 公司注册地址的邮政编码

114016 公司办公地址 鞍山市千山区鞍郑路8号 公司办公地址的邮政编码

114016 公司网址 www.lnfa.com.cn 电子信箱 [email protected]

四、 信息披露及备置地点变更情况简介 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 网址 www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点 公司证券事务部

五、 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福鞍股份

603315

六、 公司报告期内注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 鞍山市千山区鞍郑路8号 企业法人营业执照注册号

210300005034755 税务登记号码

210311761843408 组织机构代码 76184340-8 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

5 /

136

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币 主要会计数据 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上 年同期增减 (%) 营业收入 211,641,759.95 209,797,631.71 0.88 归属于上市公司股东的净利润 27,433,267.73 26,531,775.61 3.40 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 24,468,122.45 20,546,640.55 19.08 经营活动产生的现金流量净额 14,002,097.32 46,967,949.93 -70.19 本报告期末 上年度末 本报告期末比 上年度末增减 (%) 归属于上市公司股东的净资产 610,746,811.82 343,439,944.09 77.83 总资产 963,530,302.14 1,046,581,814.06 -7.94

(二) 主要财务指标 主要财务指标 本报告期 (1-6月) 上年同期 本报告期比上年 同期增减(%) 基本每股收益(元/股) 0.3292 0.3538 -6.95 稀释每股收益(元/股) 0.3292 0.3538 -6.95 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) 0.2936 0.27 8.74 加权平均净资产收益率(%) 6.28 7.46 减少15.82个百分 点 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) 5.60 5.78 减少3.11个百分 点 公司主要会计数据和财务指标的说明 公司运行情况良好,订单充足,收入利润均有增加.公司于

2015 年4月上市成功,股数由

7500 万股变为

10000 万股, 受此影响基本每股收益等指标有所下降.由于上市后净资产增加, 净资产收 益率等指标下降.

二、 境内外会计准则下会计数据差异 适用 √不适用

三、 非经常性损益项目和金额 √适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 金额 附注(如适用) 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

6 /

136 非流动资产处置损益 越权审批,或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助,但 与公司正常经营业务密切相 关,符合国家政策规定、按照 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 3,578,590.01 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损 益 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 债务重组损益 企业重组费用,如安置职工的 支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生 的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子 公司期初至合并日的当期净损 益 与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,持有交 易性金融资产、交易性金融负 债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交 易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计 量的投资性房地产公允价值变 动产生的损益 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

7 /

136 根据税收、会计等法律、法规 的要求对当期损益进行一次性 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 其他符合非经常性损益定义的 损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额 -613,444.73 母公司计入当期损益的政府补 助2,812,027.75,所得税率为 15%,子公司计入当期损益的政 府补助为 766,562.26,所得税 率为 25%. 合计 2,965,145.28 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

8 /

136

第四节 董事会报告.

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 报告期内,随着国内经济发展进入新常态,经济增速逐步回落,经济下行压力较大,同时国 家对经济结构调整的力度不断加大,进一步深化体制改革,以增强市场主体活力.在此环境下福 鞍股份遇到挑战的同时,也创造出了良好的改革机遇,在公司 技术创新、管理创新、改革创新 的整体思路指导下,董事会统一观点、脚踏实地的把改革创新落实到经营生产中去,推动改革创 新掷地有声、落实有效.努力提高管理、技术、质量水平,在加生产大技术成熟的批量件的同时 继续开发高精端产品,保持公司在行业中的领先地位.建设一支适应市场能力强,能打硬仗的管 理团队. 为应对错综复杂的经济形势和行业形势,董事会紧紧围绕年初制定的经营计划和发展目标, 各项工作顺利开展.

1、市场方面:立足高端、战略合作、提升竞争优势.产品的质量和良好的信誉是维系和发展客户 的保障.公司致力于精品铸钢件的制造与研发, 挖掘市场潜力, 积极主动与客户进行对接与交流, 得到客户的信任与支持.公司在巩固国内客户的同时继续加强与国外客户的合作,报告期国外客 户的收入增长百分之二十.

2、技术创新:没有创新企业就会停滞不前直至被市场淘汰,努力提高全员尤其是高级管理人员创 新意识,勇于接受新的事物新的思想.创新不能纸上谈兵要从一道工艺,一个产品开始将创新落 实到实处,提高产品,提升工作效率,节约生产成本.报告期内公司共申请发明和实用新型

32 项专利技术.

3、 经营管理: 完善公司治理结构, 建立健全完整的运营体系, 不断提升公司营运效率与管理水平. 在公司的经营发展上不仅要纵向和公司历史比较,也要横向和其他企业比较,拓宽眼界,借鉴和 学习其他企业的成熟的先进的管理经验和管理理念.日常管理上以成立 MPP 领导小组为契机,强 化管理体系,责任落实到人,建立有效的奖惩机制,树立每个员工的责任意识.

4、人才培养:公司用人尤其是管理人员要看其自身素质及对工作的热情,不能满足岗位要求的一 定要予以撤换,重用人才不看关系不看面子,以能否给企业发展带来效益为第一衡量标准.公司 大力培养年轻人,培养年轻人充分发挥其活力与激情,用他们新的思维不断接近市场的变化甚至 引领市场的发展,推陈出新虽将带来短期阵痛,但要以长远发展的目光看问题,长痛不如短痛, 用年轻人的活力与新思维,推动公司体系建设. 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

9 /

136

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 211,641,759.95 209,797,631.71 0.88 营业成本 150,895,414.62 152,937,184.13 -1.34 销售费用 3,957,507.66 2,353,637.01 68.14 管理费用 10,973,640.63 9,192,339.95 19.38 财务费用 12,873,909.98 17,572,812.43 -26.74 经营活动产生的现金流量净额 14,002,097.32 46,967,949.93 -70.19 投资活动产生的现金流量净额 -6,237,084.50 -11,341,360.54 45.01 筹资活动产生的现金流量净额 -53,639,693.10 -56,164,363.70 4.5 研发支出 2,599,971.95 2,342,746.14 10.98 营业收入变动原因说明:营业收入同比增,主要系产品结构调整及产品单价略有增加所致 营业成本变动原因说明:营业成本有所下降,主要系公司优化管理考核方式、节能减排等管理措施 提高工作效率减少产品成本所致. 销售费用变动原因说明:销售费用同比增加,系公司主要客户美国 GE 集团收取的超额订单折扣及 出口代理费用增加所致. 管理费用变动原因说明:管理费用同比增加,系公司上市宣传咨询费用所致 财务费用变动原因说明:财务费用同比减少, 系公司上市后募集资金偿还贷款, 利息支出减少所致. 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:经营活动现金流量减少, 系购买商品、 接受劳务支付 的现金增加所致. 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:投资活动现金流量金额增加, 系公司主要建设项目基 本完工,本期投入减少所致. 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:筹资活动产生现金流量净额增加, 本期公司上市成功 募集资偿还贷款,公司贷款额减少所致. 研发支出变动原因说明:研发支出同比增加系公司加大研发投入所致.

2 其他 (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 不适用 (2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 不适用 (3) 经营计划进展说明 本报告期,对比公司

2014 年年度股东大会通过的年度经营计划和财务预算,公司营业收入完 成年度预算金额的 47.03%,期间费用完成年度预算金额的 51.02%,归属于母公司的净利润完成 年度预算金额的 45.46%,整体经营业绩基本达到年初预定标准. 辽宁福鞍重工股份有限公司

2015 年半年度报告

10 /

136

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 铸造行业 209,153,403.37 150,553,265.44 28.02 0.49 -1.34 增加 1.33 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入 比上年增 减(%) 营业成本 比上年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 火电设备 铸件 72,071,784.01 51,310,832.21 28.81 -6.76 -12.89 增加 5.01 个百分点 水电设备 铸件 42,759,001.36 33,976,717.81 20.54 -15.14 -18.22 增加

3 个 百分点 其他铸件 87,561,934.22 61,280,901.88 30.01 23.35 31.60 减少 4.39 个百分点 机械加工 6,760,683.77 3,984,813.54 41.06 -20.93 -20.68 减少 0.19 个百分点 主营业务分行业和分产品情况的说明 其他铸件收入同比增长,水电、火电和机械加工收入下降,主要原因是公司进一步加强与美国 GE 集团轨道产品上的合作,订单总量增加.其他铸件毛利下降,主要系按照与美国 GE 集团轨道交通 产品协议,产品单价降低所致.火电、水电产品毛利上升,主要由于企业加强管理、节能减排等 措施使整体成本下降.

2、 主营业务分................