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2015 年年度股东大会 会议资料

2016 年6月21 日 安阳钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会有关规定 重要提示: 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式.

同一表决权只能选择现 场或网络表决方式中的一种,如同一表决权重复进行表决的,均以第一次表决为准. 本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决,股东(或股东代理人) 在大会表决时, 以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权, 每一股份有一票表决权. 本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平 台,股东应在公司《关于召开2015年年度股东大会的通知》中列明的时限内进行网络投 票. 网络投票的时间为:2016年6月21日 上午9:15-9:25;

9:30-11:30 下午13:00-15:00 为了维护股东合法权益, 确保股东在本次股东大会(现场投票,下同)期间行使权利, 保证股东大会正常秩序,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,制定以下有关规 定:

一、公司董事会在本次股东大会期间,应当认真履行法定职责,维护股东合法权 益,确保大会正常秩序和议事效率.

二、出席会议股东(或股东代理人)必须持有效证件方可进入会场.会议期间请 佩带会议出席证.

三、股东出席股东大会,依法享有发言权、表决权等各项权利,并认真履行法定 义务,不得侵犯其他股东合法权益,不得扰乱大会秩序.出席会议人员发生干扰股东大 会秩序和侵犯股东合法权益的行为, 大会工作人员将报告有关部门处理. 出席会议人员 应听从大会工作人员安排,保持会场秩序,禁止大声喧哗,共同维护大会秩序和安全.

四、股东有权在大会上发言和提问,但应事先向大会工作人员提出申请,并提供 发言提纲, 否则大会主持人有权拒绝其发言要求. 大会工作人员与大会主持人视会议的 具体情况安排股东发言, 并安排有关人员回答股东提出的问题, 每位股东的发言请不要 超过五分钟.

五、未经允许,会场内不得拍照、摄影和录音.

六、本次股东大会审议议案为:

1、公司

2015 年度董事会工作报告

2、公司

2015 年度监事会工作报告

3、公司

2015 年年度报告及报告摘要

4、公司

2015 年度利润分配预案的议案

5、公司

2015 年度财务决算报告的议案

6、公司独立董事

2015 年度述职报告的议案

7、公司

2016 年度日常关联交易的议案

8、公司

2016 年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案

9、公司

2016 年度独立董事津贴预案的议案

10、公司

2016 年度固定资产投资计划的议案

11、申请银行综合授信额度的议案 安阳钢铁股份有限公司 2016年6月21日 安阳钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会议程 第一项:审议议案:

1、关于《公司

2015 年度董事会工作报告》的议案

2、关于《公司

2015 年度监事会工作报告》的议案

3、关于《公司

2015 年年度报告及报告摘要》的议案

4、关于《公司

2015 年度利润分配预案》的议案

5、关于《公司

2015 年度财务决算报告》的议案

6、关于《公司独立董事

2015 年度述职报告》的议案

7、关于《公司

2016 年度日常关联交易》的议案

8、关于《公司

2016 年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案

9、关于《公司

2016 年度独立董事津贴预案》的议案

10、关于《公司

2016 年度固定资产投资计划》的议案

11、关于《申请银行综合授信额度》的议案 第二项:现场与会股东发言 第三项:对议案进行现场表决投票 第四项:对现场表决票进行清点、统计(休会

20 分钟) 第五项:宣布现场计票结果 第六项:宣布现场投票表决结果 第七项:见证律师宣读现场投票表决结果见证意见 安阳钢铁股份有限公司

2016 年6月21 日 安阳钢铁股份有限公司

2015 年年度股东大会 关于《公司

2015 年度董事会工作报告》的议案 各位股东:

2015 年,在严峻的市场形势面前,公司全力稳炼铁、强销售、 降成本、 抓管理、 促转型, 生产经营总体保持了稳定态势. 现提交 《公司2015 年度董事会工作报告》 , 该议案已经公司八届三次董事会会议 审议通过 请各位股东审议. 附: 《公司

2015 年度董事会工作报告》 安阳钢铁股份有限公司

2016 年6月21 日 安阳钢铁股份有限公司

2015 年度董事会工作报告 董事长 李涛现在,我代表公司董事会作《公司

2015 年度董事会工作报告》 , 请审议.

一、管理层讨论与分析 报告期内,宏观经济继续下行,钢材价格持续下跌,钢铁行业陷 入全面亏损.严峻的市场形势面前,公司全力稳炼铁、强销售、降成 本、抓管理、促转型,生产经营总体保持了稳定态势.

1、抓营销龙头,市场开拓力度不断加大.公司坚持 中高端 的产品定位和 立足河南、辐射周边 的市场定位,突出发挥好销售 的龙头作用.加大市场开拓力度,重点抓高效订单承接,全力扩大直 供直销.重点跟踪央企招标采购平台和河南省重点企业、重大工程, 借助 互联网+ 等手段,电子商务平台投入运作.高强度汽车轻量 化用钢在专用车领域国内市场占有率达到 60%左右, 高强板市场占有 率继续保持国内第一,汽车大梁用热轧钢带 510L 和胶管钢丝用 C72DA 热轧盘条获得冶金产品实物质量 金杯奖 .

2、抓铁前运行,增强驾驭大型高炉能力.2015 年,公司加强大 型高炉对标学习,认真借鉴先进企业的管理经验、操作经验,科学合 理确定铁前降本路线和高炉布料模式, 确立了 稳产、 高产、 低成本 的铁前生产理念. 加强工艺技术研究, 着力增强对经济料的适应能力, 持续优化配料、配矿、配煤结构,降低铁水成本.

3、抓改革创新,管理提升推出新举措.一是强化基础管理.全 面增强 预知、预测、预防、预控 能力,突出抓好设备管理,严格 落实 三级点检 .二是推进营销机制变革.探索建立了大客户经理 制、区域经理制和客户定期走访等制度.三是强化资金风险管控.强 化资金预算控制,不断拓展融资渠道,确保资金链条安全.四是加大 考核机制创新.着力发挥绩效考核的导向作用.

4、抓结构调整,重点项目稳步推进.持续推进节能环保、产业转 型升级等项目建设,节能环保项目取得重要进展.自发电比例达到 41%.

二、报告期内主要经营情况 报告期内,产铁

848 万吨、钢828 万吨、钢材

863 万吨,同比分 别增长 0.44 %、-2.42 %、2.65%.实现销售收入 203.63 亿元,同比 增长-24.16%.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 20,363,453,764.70 26,851,759,655.50 -24.16 营业成本 20,098,638,174.67 24,723,395,371.17 -18.71 销售费用 240,303,900.52 225,160,299.67 6.73 管理费用 732,434,063.22 770,403,475.74 -4.93 财务费用 937,260,213.55 1,023,197,050.55 -8.40 经营活动产生的现金流量净额 1,503,727,649.21 4,911,475,520.96 -69.38 投资活动产生的现金流量净额 -647,853,038.16 -841,835,762.57 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -402,494,554.09 -4,126,978,604.23 不适用 研发支出 557,443,400.00 641,030,900.00 -13.04 1. 收入和成本分析 (1)驱动业务收入变化的因素分析

2015 年受钢材市场持续恶化的影响,销售价格大幅下降,导致销售 收入大幅下滑. (2)主要销售客户的情况

2015 年公司向前

5 名客户销售金额 412,975.69 万元,占全年销售总 额的 20.28%. (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 黑色金属行业 20,162,737,828.54 19,915,317,794.75 1.23 -24.01 -18.36 减少 6.83 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 型材 877,160,294.38 833,739,524.68 4.95 -28.64 -27.44 减少 1.58 个百分点 建材 2,910,607,292.97 2,923,746,235.31 -0.45 -36.93 -33.90 减少 4.61 个百分点 板材 13,110,189,844.87 12,913,995,516.70 1.50 -20.13 -13.93 减少 7.09 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率(%) 营业 收入 比上 年增 减(%) 营业 成本 比上 年增 减(%) 毛利率比 上年增减 (%) 中南地区 16,418,296,518.28 15,970,385,159.17 2.73 -23.85 -19.23 减少 5.56 个百分点 华东地区 789,777,410.02 772,920,324.02 2.13 -37.06 -33.64 减少 5.04 个百分点 东北地区 41,650,887.64 38,137,268.91 8.44 -21.91 -22.98 增加 1.27 个百分点 华北地区 1,755,041,616.47 1,956,973,729.94 -11.51 -20.66 -4.69 减少 18.68 个百分点 西北地区 550,099,945.32 559,415,380.36 -1.69 -5.88 3.11 减少 8.86 个百分点 西南地区 280,090,935.63 282,985,438.09 -1.03 -40.23 -34.95 减少 8.20 个百分点 国外327,780,515.18 334,500,494.26 -2.05 -18.45 -11.40 减少 8.13 个百分点 合计20,162,737,828.54 19,915,317,794.75 1.23 -24.01 -18.36 减少 6.83 个百分点 (2). 产销量情况分析表 单位:万吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量比 上年增减 (%) 销售量比 上年增减 (%) 库存量比 上年增减 (%) 钢材 863.41 854.80 50.30 2.65 3.24 20.65 (3). 成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业成本构成 项目 本期金额 本期 占总 成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期 金额 较上 年同 期变 动比 例(%) 情况 说明 钢铁材料 16,809,306,639.08 90.95 20,746,055,605.20 92.29 -18.98 钢铁能源动力 724,497,483.03 3.92 794,924,308.81 3.54 -8.86 钢铁人工 242,950,550.02 1.32 258,804,912.34 1.15 -6.13 钢铁制造费用 704,380,562.70 3.81 678,523,581.79 3.02 3.81 钢铁合计 18,481,135,234.83 22,478,308,408.14 分产品情况 分产成本构成 项目 本期金额 本期 占总 上年同期金额 上年 同期 本期 金额 情况 说明 品 成本 比例 (%) 占总 成本 比例 (%) 较上 年同 期变 动比 例(%) 板材材料 11,889,795,627.28 90.63 13,948,616,375.05 91.58 -14.76 板材能源动力 505,592,337.78 3.85 546,257,662.29 3.59 -7.44 板材人工 136,036,263.95 1.04 142,012,637.50 0.93 -4.21 板材制造费用 588,020,343.47 4.48 594,233,327.91 3.90 -1.05 板材小计 13,119,444,572.48 15,231,120,002.75 型材材料 821,271,904.57 90.10 1,081,130,698.40 92.43 -24.04 型材能源动力 43,690,412.63 4.79 42,538,927.89 3.64 2.71 型材人工 30,521,041.99 3.35 29,839,451.52 2.55 2.28 型材制造费用 16,034,549.89 1.76 16,154,366.84 1.38 -0.74 型材小计 911,517,909.08 1,169,663,444.65 建材材料 4,098,239,107.24 92.09 5,716,308,531.75 94.06 -28.31 建材能源动力 175,214,732.62 3.94 206,127,718.63 3.39 -15.00 建材人工 76,393,244.07 1.72 86,952,823.32 1.43 -12.14 建材制造费用 100,325,669.34 2.25 68,135,887.04........