PDF《凌源钢铁股份有限公司 2015 年度股东大会文件目录》

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2015 年度股东大会文件目录 1.

2015 年度董事会工作报告

1 2.2015 年度监事会工作报告

17 3.2015 年度财务决算报告

19 4.

2015 年度利润分配预案及公积金转增股本预案 ??????

21 5.关于

2016 年度日常关联交易的议案?22 6. 关于续聘会计师事务所的议案

24 7. 关于向银行等金融机构申请综合授信额度及其他融资事项的议 案25 凌源钢铁股份有限公司

2015 年度股东大会文件

1 会议文件之一 凌源钢铁股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

一、管理层讨论与分析 报告期,我国钢铁工业发展环境发生了重大变化、市场形势日趋严峻.公司以挖 潜降本、调结构、产品升级为重点,以提质增效、改革创新为动力,通过对标挖潜、 品种开发、营销创效、管理创新等一系列手段,全力确保企业生产经营、改革发展等 各项工作目标的完成,并逐步适应了新常态下钢铁企业的运营模式,为公司转型升级 提供了坚强保障.

1、以效益为中心,探索新常态下的钢铁企业生产组织模式. 一是依据产品盈利能力, 快速调整铁钢生产能力, 减少无边际效益产品的产销量. 二是工序联动实现效益最优.铁钢联动,适应吨铁吨钢的经济冶炼模式;

钢轧及 产销联动,按效益最优原则调整产品结构,以销定产. 三是形成新常态下的产、运、维模式,对负荷不满的生产线实行 躲峰避谷 或 三班 制生产;

轧材系统实行产、运、维合一.

2、进一步规范公司经营管理,经营管控水平显著提高 (1)以打造集约、规范、高效的经营管控体系为目标,全力推进供、销、运等 领域的价格管控、信息分析、资源平衡、政策引导、渠道建设.完善了业务流程和管 理制度体系,提升了营销水平和质量.动态控制销售节奏,优化经营管理.准确研判 市场,优化资源配置,重点抢抓重点工程和周边市场.全力攻坚京沈客专沿线和锦阜 高铁等周边重点工程市场.4 月份以后,周边及高铁等重点工程用量占螺纹钢产量的 62%、线材的 78%以上.进出口贸易稳步推进,组建国贸公司北京业务部,市场前移, 拓宽国际视野,初步形成国际贸易购销网络,全年出口钢材

66 万吨. (2)企业基础管理水平稳步提升.建立了电子招投标平台,初步实现了低成本 投标和阳光运行.节能环保登上新台阶,三套烟气脱硫除尘项目全部竣工投产达效. 设备保障系统强化过程控制,将点检、检修人员和生产操作人员有机结合,轧钢推行 操修合一运行模式.创新人力资源管理,出台了鼓励专业技术人员成材成长的管理办 法并评选了首批高级技术专家和技术专家.公司被辽宁省经信委设为两化融合管理体 系贯标试点企业并开展了两化融合贯标工作.

3、品种开发工作稳步推进 开发了适应最新版标准的 L245(M)/B(M)-L415(M)/X60(M) 等牌号管线钢,45L、 65MnL、 60Si2MnAL、 38MnB

5、 15CrMo 等中高碳钢, 冷轧料 08Al 以及汽车大梁用钢 510L. 棒材开发了 φ 50mmHRB400E、HRB500E 矿用锚杆钢 MG335 和MG335Z,φ 50mm 大规格螺 纹获香港土木工程署注册,出口螺纹钢通过 ISO10144 体系认证.

4、顺利完成非公开发行股票工作,募集资金

20 亿元. 公司从

2014 年12 月开始筹划非公开发行工作, 经过公司全体干部职工的共同努 力,历时一年,2015 年12 月4日,经中国证监会证监许可[2015]2344 号《关于核准 凌源钢铁股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,公司分别向华富基金管理有限 公司、宏运(深圳)资本有限公司和广发基金管理有限公司三家投资者非公开发行股 凌源钢铁股份有限公司

2015 年度股东大会文件

2 份250,569,476 股、113,895,216 股和 91,116,173 股,合计发行 455,580,865 股,锁 定期三年,发行价格为 4.39 元/股,募集资金

20 亿元,扣除发行费用 1121.56 万元 后,实际募集资金 19.89 亿元,将全部用于偿还银行贷款.本次非公开发行完成后, 公司的总股本由 8.04 亿股增至 12.6 亿股,第一大股东仍为凌钢集团公司,其持股数 量未发生变化,持股比例由 53.67%降至 34.26%.

二、报告期内主要经营情况 报告期,公司累计完成钢 344.85 万吨,同比下降 32.88%;

生铁 329.37 万吨,同 比下降 33.92%;

钢材 364.64 万吨,同比下降 29.66%.实现营业收入 124.53 亿元, 同比下降 13.36%;

营业总成本 132.09 亿元,同比下降 13.79%;

净利润 4,762.23 万元,实现扭亏为盈.报告期末, 公司拥有总资产 152.99 亿元,比年初增长 6.83%;

负 债总额 101.96 亿元,比年初下降 9.26%;

股东权益 51.03 亿元,比年初增长 65.38%. 报告期末资产负债率为 66.64%.

(一)主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 12,452,841,099.71 14,372,964,348.88 -13.36 营业成本 12,059,665,253.15 13,883,426,096.18 -13.14 销售费用 262,769,217.71 278,550,276.23 -5.67 管理费用 434,533,596.01 535,811,339.41 -18.90 财务费用 395,436,423.49 347,684,466.10 13.73 经营活动产生的现金流量净额 1,152,723,271.28 1,388,170,441.78 -16.96 投资活动产生的现金流量净额 -80,783,894.03 -129,406,414.03 37.57 筹资活动产生的现金流量净额 -255,081,620.60 -997,109,344.00 74.42 研发支出 591,897,415.82 57,395,690.94 931.26 营业税金及附加 23,630,277.23 27,885,406.07 -15.26 资产减值损失 32,717,363.17 247,794,272.69 -86.80 投资收益 11,731,212.99 1,226,583.28 856.41 营业外收入 806,430,488.03 26,216,354.18 2,976.06 营业外支出 2,204,891.87 5,171,177.16 -57.36 所得税费用 12,423,470.09 -213,333,057.42 105.82 研发支出变动,主要是报告期加大了新产品的研发力度. 资产减值损失变动,主要是报告期计提存货跌价损失减少所致. 投资收益变动,主要是报告期出售光大银行部分股权所致. 营业外收入变动,主要是报告期收到的政府补助增加所致. 营业外支出变动,主要是报告期非流动资产处置损失所致. 所得税费用变动,主要是报告期实现利润增加所致. 凌源钢铁股份有限公司

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3 1. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 黑色金属 冶炼及压 延加工 9,413,623,548.21 9,317,535,557.26 1.02 -30.32 -28.54 减少 2.47 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 焊接钢管 126,045,136.80 133,759,328.83 -6.12 -45.92 -43.17 减少 5.14 个百分点 棒材 5,190,387,704.64 5,168,559,897.72 0.42 -36.63 -35.61 减少 1.57 个百分点 中宽热带 1,972,148,245.52 1,940,667,530.19 1.60 -34.05 -29.83 减少 5.91 个百分点 连铸钢坯 61,563,561.72 61,913,782.12 -0.57 27.03 29.09 减少 1.60 个百分点 线材 440,554,513.77 469,435,440.11 -6.56 -56.10 -50.88 减少 11.33 个百分点 方钢 896,797,838.90 856,921,523.18 4.45 -7.54 -7.92 增加 0.40 个百分点 其他 726,126,546.86 686,278,055.10 5.49 874.52 807.25 增加 7.01 个百分点 合计 9,413,623,548.21 9,317,535,557.25 1.02 -30.32 -28.54 减少 2.47 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上 年增减(%) 营业成本比上 年增减(%) 毛利率比上年增减(%) 东北地区 3,202,449,145.24 3,389,502,366.85 -5.84 -16.66 -9.77 减少 8.09 个百分点 华北地区 3,016,892,488.36 3,081,673,997.46 -2.15 -42.84 -36.03 减少 10.88 个百分点 华东地区 691,163,145.82 770,253,074.84 -11.44 -51.56 -50.33 减少 2.75 个百分点 西北地区 13,246,517.90 13,728,551.01 -3.64 -83.77 -81.93 减少 10.57 个百分点 中南地区 586,849,443.87 665,874,212.60 -13.47 -37.80 -27.74 减少 15.80 个百分点 其他地区 1,903,022,807.02 1,396,503,354.50 26.62 -1.80 -27.14 增加 25.53 个百分点 合计 9,413,623,548.21 9,317,535,557.26 1.02 -30.32 -28.54 减少 2.47 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 报告期, 公司主要产品销售收入较上年大幅下降的主要原因是钢材市场价格大幅 下跌和销量同比减少所致. 其他收入较上年大幅增加的主要原因是报告期关联交易方式调整, 新增受托加工 钢材产生的加工费用等,详见产销量情况说明. (2).产销量情况分析表 单位:吨 主要产品 生产量 销售量 库存量 生产量 比上年 增减 (%) 销售量 比上年 增减 (%) 库存量比上 年增减(%) 焊接钢管 56,300.91 57,516.07 6,112.99 -20.95 -24.29 -20.92 棒材 2,060,308.42 2,848,300.03 125,018.21 -35.03 -10.10 -25.23 中宽热带 1,071,767.11 1,078,232.00 12,608.66 -5.52 -5.21 -35.62 连铸钢坯 26,054.12 30,523.22 801.41 40.67 64.75 -14.75 线材 250,861.11 240,528.95 5,771.91 -30.00 -35.66 74.62 方钢 153,010.28 430,067.37 15,957.02 -59.73 17.99 3.25 其他 3,517.18 3,517.18 -79.36 -79.36 合计 3,621,819.13 4,688,684.82 166,270.20 -29.68 -9.06 -22.38 产销量情况说明 凌源钢铁股份有限公司

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4 公司产品产销量图 报告期,公司主要产品产量较上年降幅较大、销量远大于产量的主要原因是,从2015 年二季度起,由于钢材市场大幅波动,公司与控股股东凌钢集团签订的

2015 年 度日常关联交易协议部分内容已不符合市场实际情况,为客观公正地反映关联交易情 况,经与凌钢集团充分友好协商,一致同意终止公司租赁凌钢集团的转炉炼钢资产和 2300m3 高炉资产,上述资产改由凌钢集团自行组织生产,公司向其提供烧结矿、球团 矿等大宗原材料,凌钢集团所生产的钢水委托公司加工成钢材后全部销售给公司,由 公司统一对外销售.因此,公司

2015 年度的铁、钢、材产量较上年度降幅较大,销 量远大于产量. (3).成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 黑色金属 冶炼及压 延加工 原材料 5,292,614,649.86 56.80 8,123,860,053.68 62.31 -34.85 燃料动力1,222,049,855.16 13.12 2,540,914,082.34 19.49 -51.91 人工 420,038,675.30 4.51 438,525,445.23 3.36 -4.22 折旧 494,517,161.63 5.31 448,907,208.10 ........