PDF《南京证券股份有限公司》

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十、后续计划的分析

35 十

一、关于本次收购对上市公司经营独立性的影响

37 十

二、本次交易对上市公司同业竞争的影响

39 南京证券股份有限公司关于联众新能源、联美集团收购联美控股的财务顾问报告

4 十

三、本次交易对上市公司关联交易的影响

40 十

四、在收购标的上是否设定其他权利,是否在收购价款之外还作出其他补 偿安排

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五、关于收购人及其关联方与被收购公司之间是否存在业务往来,收购人 与被收购公司的董事、监事、高级管理人员是否就其未来任职安排达成某种 协议或者默契

54 十

六、对收购前

6 个月通过证券交易所买卖上市公司股票情况的核查 ...55 十

七、关于收购人申请豁免要约收购

55 十

八、结论性意见

56 上市公司并购重组财务顾问专业意见附表.58 南京证券股份有限公司关于联众新能源、联美集团收购联美控股的财务顾问报告

5 释义 在财务顾问报告中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 联美控股、上市公司 指 联美控股股份有限公司,在上交所上市,股票代码:600167, 曾用名:沈阳黎明服装股份有限公司、沈阳新区开发建设股 份有限公司 财务顾问 指 南京证券股份有限公司 本报告、本财务顾问报告 指 南京证券股份有限公司关于联众新能源、联美集团收购联美 控股之财务顾问报告 重组草案 指 联美控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书(草案) 苏素玉及其相关方 指 苏素玉、苏武雄、苏冠荣、苏壮强、苏壮奇 联美集团 指 联美集团有限公司,曾用名 汕头市联美发展有限公司 、 汕 头市联美集团有限公司 、 汕头市联美投资(集团)有限公 司 ,本次交易的交易对方之一 联众新能源 指 联众新能源有限公司,本次交易的交易对方之一 沈阳新北 指 沈阳新北热电有限责任公司,本次交易标的资产之一 国新新能源 指 沈阳国新环保新能源有限公司,沈阳新北全资子公司 联美生物能源 指 江苏联美生物能源有限公司,沈阳新北全资子公司 国惠新能源 指 国惠环保新能源有限公司,本次交易标的资产之一 沈水湾 指 沈阳沈水湾清洁能源有限公司,国惠新能源全资子公司 三六六科技 指 三六六移动互联科技有限公司,国惠新能源全资子公司 国润低碳 指 沈阳国润低碳热力有限公司,国惠新能源拥有其 80%股权 拉萨控股 指 拉萨经济技术开发区联美控股有限公司,联美集团股东之一 拉萨投资 指 拉萨经济技术开发区联美投资有限公司,联美集团股东之一 联美科技 指 沈阳联美科技有限公司 联众科技 指 沈阳联众科技有限公司 南京证券股份有限公司关于联众新能源、联美集团收购联美控股的财务顾问报告

6 N晖国际 指 N晖国际有限公司 本次交易 指 上市公司拟向联美集团发行股份购买其持有沈阳新北18.24% 股权,向联众新能源发行股份购买其持有的沈阳新北81.76% 股权及国惠新能源100%股权,并向不超过10名符合条件的特 定对象非公开发行股份募集配套资金 收购人、交易对方 指 联众新能源、联美集团 标的公司 指 沈阳新北、国惠新能源及其下属子公司 交易标的、拟购买资产、 标的资产 指 沈阳新北 100%的股权和国惠新能源 100%的股权 《 发 行股 份购 买 资产 协议》 指 联美控股股份有限公司与联众新能源有限公司、联美集团有 限公司签署的《发行股份购买资产协议》........