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湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行

12000 万A股网上路演公告 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]124 号文核准,湖南株冶火炬 金属股份有限公司(以下简称 发行人 )将于

2004 年8月13 日采取全部向二 级市场投资者定价配售方式发行 A 股12000 万股.

根据中国证监会《关于新股发行公司通过互联网进行公司推介的通知》 ,为 便于拟申购的投资者了解发行人的基本情况、发行前景和本次发行的有关安排, 发行人和主承销商将就本次发行举行网上路演. 路演时间:2004 年8月12 日(星期四)下午 14:00―18:00 路演网站及

网址:全景网络(http://www.p5w.net) 参加人员:湖南株冶火炬金属股份有限公司董事会、管理层主要成员及保荐 机构(主承销商)华欧国际证券有限责任公司有关人员 本次发行的《招股说明书摘要》于2004 年8月10 日刊登于《中国证券报》 、 《上海证券报》 、 《证券时报》和《证券日报》 ,提请广大投资者关注. 湖南株冶火炬金属股份有限公司

2004 年8月10 日 湖南株冶火炬金属股份有限公司 (湖南省株洲市) 首次公开发行人民币普通股(A 股) 招股说明书 保荐机构(主承销商) :华欧国际证券有限责任公司 (上海市银城东路

139 号华能联合大厦

1 楼) 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-1 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票 招股说明书人民币普通股 12,000 万股 单位(人民币元) 每股面值 发行价格 发行费用 募集资金 每股1.00 3.50 0.17 3.33 合计120,000,000.00 420,000,000.00 20,641,200.00 399,358,800.00 发行方式: 向二级市场投资者定价配售 发行日期:

2004 年8月13 日 拟上市地: 上海证券交易所 保荐机构(主承销商) : 华欧国际证券有限责任公司 董事会声明 发行人董事会已批准本招股说明书及其摘要,全体董事承诺其中不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任. 公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证招股说明书及其 摘要中财务会计报告真实、完整. 中国证监会、其他政府机关对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其 对本发行人股票的价值或投资收益的实质性判断或保证. 任何与之相反的声明均 属虚假不实陈述. 根据《证券法》等的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由 发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责. 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问. 湖南株冶火炬金属股份有限公司 首次公开发行股票申请文件 招股说明书 1-1-2 特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意 风险因素 中的下列投资风险:

1、锌产品价格变动风险:锌价是影响本公司利润水平最直接和最重要的因 素,公司存在因锌的价格波动而引致的相关风险.

2、关联交易的风险:公司与包括控股股东在内的关联方存在一定的关联交 易,

2001 年、2002 年、2003 年和

2004 年1-6 月公司关联交易主营收入占主营 业务收入的比例分别为 52.14%、23.54%、18.76%和10.78%.关联交易额逐年降 低,但本次发行后,部分关联交易依然存在,关联股东可能通过关联交易影响公 司及其他股东的利益.