PDF《声明及提示》

3 目录释义.5 第一条 债券发行依据.7 第二条 本次债券发行的有关机构.7 第三条 发行概要.10 第四条 承销方式.13 第五条 认购与托管.13 第六条 债券发行网点.14 第七条 认购人承诺.15 第八条 债券本息兑付方法.16 第九条 发行人基本情况.16 第十条 发行人业务情况.24 第十一条 发行人财务情况.30 第十二条 已发行尚未兑付的债券.36 第十三条 募集资金用途.36 第十四条 偿债保证措施.39 第十五条 风险与对策.41 第十六条 信用评级.45 第十七条 法律意见.46 第十八条 其他应说明事项.47 第十九条 备查文件.48

4 释义在本募集说明书中,除非上下文另有规定,下列词汇具有以下含 义: 发行人、新乡投资集团、公司:指新乡投资集团有限公司. 本期债券: 指发行人发行的总额为人民币12亿元的2011年新乡投 资集团有限公司市政项目建设债券. 元:指人民币元. 本次发行:指本期债券的发行. 发行文件:指在本次发行及上市过程中必需的文件、材料及其他 资料及其所有修改和补充文件 (包括但不限于募集说明书及其摘要) . 募集说明书:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制 作的 《2011 年新乡投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明书》 . 募集说明书摘要:指发行人根据有关法律、法规为发行本期债券 而制作的 《2011年新乡投资集团有限公司市政项目建设债券募集说明 书摘要》 . 承销团:指由主承销商为本次发行组织的,由主承销商、副主承 销商、分销商组成的承销团. 主承销商:指中信建投证券有限责任公司(以下简称 中信建 投 ) . 余额包销:指在规定的发售期结束后,承销团各成员按照承销团 协议所规定的各自承销本期债券的比例将未售出的债券以自有资金 买入. 工作日:指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日 或休息日) .

5 法定节假日或休息日: 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和 /或休息日) . 证券登记机构:指中央国债登记结算有限责任公司(简称 中央 国债登记公司 或中国证券登记结算有限责任公司 (简称 中国证券登 记公司 ) . 上交所:指上海证券交易所. 《BT协议》 : 指 《关于城市基础设施建设项目建设――移交 (BT) 合作协议》 . 市政府:指河南省新乡市人民政府. 市财政局:指河南省新乡市财政局. 市国资委:指河南省新乡市人民政府国有资产监督管理委员会.

6 第一条 债券发行依据 本期债券业经国家发展和改革委员会发改财金[2010]3015号文件 批准公开发行. 第二条 本次债券发行的有关机构

一、发行人:新乡投资集团有限公司 住所:河南省新乡市平原路

239 号 法定代表人:赵荣彦 联系人:范乃秋 联系地址:新乡市和平大道体育馆南社区服务楼 8-11 层

电话:0373-3028996 传真:0373-3028983 邮政编码:453000

二、承销团

(一)主承销商:中信建投证券有限责任公司 住所:北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人:张佑君 联系人:刘乃生、罗毅、杨莹、陈龙飞、张全、张慎祥 联系地址:北京东城区朝内大街188号

电话:010-85130662 传真:010-65185233 邮政编码:100010

(二)副主承销商

1、中信证券股份有限公司 住所:广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层7法定代表人:王东明 联系人:陈智罡、李彬楠