PDF《唐山三友化工股份有限公司》

唐山三友化工股份有限公司 (住所:河北省唐山市南堡开发区)

2018 年公司债券(第一期)发行公告(面向合格投资者)主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 招商证券股份有限公司(住所:广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座38-45 楼) 签署日期:

2018 年7月17 日1发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任.

重要提示

1、唐山三友化工股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 三友化 工 )面向合格投资者公开发行面值不超过

18 亿元的公司债券(以下简称 本次 债券 )已获得中国证券监督管理委员会 证监许可[2017]2297 号 文核准. 三友化工本期债券发行基础规模为

6 亿元,可超额配售不超过

12 亿元. 本期债券分为两个品种,品种一债券期限为

5 年,附第

3 年末发行人上调票 面利率选择权及投资者回售选择权;

品种二债券期限为

7 年,附第

5 年末发行人 上调票面利率选择权及投资者回售选择权.

2、三友化工本期债券每张面值为人民币

100 元,发行价格为

100 元/张.

3、本次债券评级为 AA+级,主体信用等级为 AA+级;

本次债券上市前,发 行人最近一期末的净资产为 106.33 亿元(截至

2017 年12 月31 日合并报表中所 有者权益合计数) ;

本次债券上市前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分 配利润为 10.22 亿元(合并报表中归属于母公司股东的净利润) ,预计不少于本 次债券一年利息的 1.5 倍.发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定.

4、本期债券为无担保债券.

5、本期债券票面利率由发行人和主承销商通过市场询价协商确定.本期债 券品种一的票面利率在债券存续期的前

3 年保持不变, 如发行人行使上调票面利 率选择权,未被回售部分债券在存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

3 年票面年利率加上调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变;

品种二的票面利率 在债券存续期的前

5 年保持不变,如发行人行使上调票面利率选择权,未被回售 部分债券在存续期限后

2 年票面年利率为债券存续期限前

5 年票面年利率加上 调基点,在债券存续期限后

2 年固定不变.若发行人未行使利率上调权,则本期 债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变. 本期债券品种一票面利率询价区间为 4.7%-5.7%;

品种二票面利率询价区间

2 为4.9%-5.9%.最终票面利率将根据簿记建档结果确定.发行人和主承销商将于

2018 年7月23 日(T-1 日)以簿记建档的方式向网下投资者进行利率询价,并 根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率.发行人和主承销商将于

2018 年7月24 日(T 日)在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上公告本 期债券的最终票面利率,敬请投资者关注.

6、本期债券发行采取网下面向《公司债券发行与交易管理办法》 (以下简称 《管理办法》 )规定的合格投资者询价配售的方式.网下申购由发行人与主承 销商根据簿记建档情况进行债券配售. 具体发行安排将根据上海证券交易所的相 关规定进行.配售原则详见本公告

三、网下发行 中

(六)配售 .

7、网下发行面向合格投资者.合格投资者网下最低申购数量为 10,000 手(100,000 张,1,000 万元) ,超过 10,000 手的必须是 1,000 手(100 万元)的整 数倍.