PDF《唐山三友化工股份有限公司》

8、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或替他 人违规融资认购. 投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监 督管理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任.

9、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、 发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定.

10、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续,本期债券具体 上市时间另行公告.

11、本期债券向合格投资者发行,发行完成后,本期债券可同时在上海证券 交易所竞价交易系统、大宗交易系统和固定收益证券综合电子平台挂牌上市.

12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明,不构成针对本期债券的 任何投资建议.投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《唐山三友化工股 份有限公司公开发行

2018 年公司债券(第一期)募集说明书》 ,该发行说明书摘 要已刊登在

2018 年7月20 日(T-2 日)的《上海证券报》上.有关本期发行的 相关资料,投资者亦可到上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)查询.

13、 有关本期发行的其他事宜, 发行人和主承销商将视需要在 《上海证券报》

3 及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上及时公告,敬请投资者关注.

4 释义 除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义: 本公司、公司、发行 人、三友化工 指 唐山三友化工股份有限公司 本次债券 指 根据发行人股东于

2017 年8月23 日出具的股东决定, 经中国证监会核准向合格投资者公开发行的本金总额不 超过人民币

18 亿元的公司债券 本期债券 指 唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券(第一期) 本次发行 指 本期债券的公开发行 主承销商、簿记管理 人、债券受托管理 人、招商证券 指 招商证券股份有限公司 承销协议 指 发行人与主承销商为本次债券发行及交易流通签订的承 销协议 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 上证所、交易所 指 上海证券交易所 证券登记机构、登记 公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 资信评级机构、联合 评级、评级机构 指 联合信用评级有限公司 网下询价日(T-1 日) 指2018 年7月23 日,为本期发行接受合格投资者网下询价 的日期 发行日、网下认购起 始日(T 日) 指2018 年7月24 日,为本期公司债券的发行起始日 合格投资者 指 在登记公司开立合格证券账户的合格投资者(法律、法 规禁止购买者除外) 网下利率询价及申购 申请表 指 唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券网下利率询 价及申购申请表 配售缴款通知书 指 唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券配售缴款通 知书 网下认购协议 指 唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券网下认购协 议5

一、本期发行基本情况

1、债券名称:唐山三友化工股份有限公司

2018 年公司债券(第一期) .

2、发行规模:本次债券的发行规模为人民币

18 亿元,采用分期发行方式, 本期发行为本次债券首次发行,本期债券发行基础规模为

6 亿元,可超额配售不 超过

12 亿元.

3、票面金额:本期公司债券每一张票面金额为