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16 亿利资源债/16 亿利债 票面利率维持 7.50%;

根据回 售实施情况来看,

16 亿利资源债/16 亿利债 无回售. 发债主体 亿利资源前身为

1995 年6月成立、隶属于鄂尔多斯市国有资产管理局的伊 克昭盟亿利化工建材(集团)公司,2001 年6月更名为亿利资源集团公司;

2002 年进行民营化改制;

后经两次更名,2006 年11 月公司更为现名.之后经过

2014 年股权转让及增资,截至

2019 年3月末,公司注册资本为 12.20 亿元,亿利资 源控股有限公司(以下简称 亿利控股 )持有公司 33.61%股份,为公司控股股 东;

王文彪直接持有公司 24.61%股权,及通过持有亿利控股 52.95%的股份间接 持有公司 17.80%股权,累计持股比例为 42.41%,为公司实际控制人;

此外王文 治直接和间接持有公司 6.86%股权, 与王文彪为兄弟关系, 是王文彪一致行动人. 亿利资源主体与相关债项

2019 年度跟踪评级报告

6 截至

2019 年3月末, 公司拥有

33 家一级子公司,其中控股子公司亿利洁能 在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为 600277.SH.截至

2019 年5月29 日, 亿利资源持有亿利洁能 134,635 万股股份 (含6,494 万股有限售流通股, 128,142 万股无限售流通股) , 占亿利洁能总股本的 49.16%;

亿利资源累计质押的股份数 量为134,400万股, 占亿利洁能总股本的49.04%, 占亿利资源持有股份的99.83%, 质押比率极高.2017 年1月,亿利洁能非公开发行股票 64,935 万股,募集资金 净额 44.41 亿元(其中作为股本 6.49 亿元,资本公积 37.92 亿元),其中 39.00 亿元用于在河北、山东等省市实施的微煤雾化热力项目,5.42 亿元用于补充流 动资金;

截至

2019 年3月末,已投入微煤雾化热力项目建设 3.34 亿元,置换预 先已投入募集资金投资项目的资金 2.72 亿元. 补充流动资金 5.42 亿元.

2018 年4月11 日,亿利洁能发公告称,董事会同意亿利洁能使用不超过人民币

6 亿元 闲置募集资金暂时性补充流动资金;

2019 年4月12 日,亿利洁能发布公告称, 亿利洁能继续使用 6.00 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金. 关联方资产交易方面,2017 年,亿利洁能以 1.40 亿元和 3.20 亿元收购鄂 尔多斯市正利新能源发电有限公司(以下简称 正利新能源 )49%股权和内蒙 古亿利库布其生态能源有限公司(以下简称 库布其生态 )70%股权,亿利洁 能新增加光伏发电业务;

同时计划将亿利控股所持张家口京张迎宾廊道生态能源 有限公司或/和张家口亿源新能源开发有限公司全部股权

1 转让给亿利洁能.

2018 年8月13 日,亿利洁能发布《关于收购股权暨关联交易的公告》,亿利洁能以 9.50 亿元现金收购亿利资源持有的鄂尔多斯市亿鼎生态农业开发有限公司(以 下简称 亿鼎公司 )60%股权,及以 6.84 亿元现金向西部新时代能源投资股份 有限公司(以下简称 西部新时代 )收购其持有的鄂尔多斯市新杭能源有限公 司(以下简称 新杭公司 )75.19%股权,其分别具有在产

60 万吨/年合成氨、

104 万吨/年复合肥产能与

40 万吨/年和

20 万吨/年的乙二醇及甲醇产能,2018 年11 月完成收购.

2019 年5月7日和

5 月21 日,亿利洁能公告称,亿利洁能拟以发行股份及 支付现金相结合的方式购买亿利资源、亿利资源控股有限公司(以下简称 亿利 控股 )和特定投资者持有的亿利生态修复股份有限公司 (以下简称 亿利生态 ) 100%股权(以下简称 标的资产 ).同时,亿利洁能拟向不超过