PDF《此乃要件 请即处理》

此乃要件请即处理阁下对本通函或应采取之行动如有任何疑问,应谘询 阁下之股票经纪或其他注册证券商、 银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让全部名下之博智国际药业控股有限公司 ( 「本公司」 ) 股份,应立即将本 通函及随附之代表委任表格送交买方、承让人,或经手买卖或转让之银行、股票经纪或其他代 理,以便转交买方或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函之内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,且表明不会就本通函全部或任何部份内容或因依赖该等内容 而引致之任何损失承担任何责任. 本通函仅供参考之用,并不构成收购、购买或认购本公司证券之邀请或要约. BROAD INTELLIGENCE INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL HOLDINGS LIMITED 博智国际药业控股有限公司(於开曼群岛注册成立之有限公司) (股份代号:1149) (1)非常重大交易 及(2)建议增加法定股本 本公司之财务顾问 本公司董事会函件载於本通函第6页至第36页. 本公司谨订於二零零九年十月十三日上午十时正假座香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店低 层大堂1至2室举行股东特别大会,大会通告载於本通函第237至第239页. 无论 阁下能否出席股东特别大会,务请将随附之代表委任表格按其上印列之指示填妥及尽 早交回本公司之香港股份过户登记分处卓佳标准有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东28号 金钟汇中心26楼,而无论如何不得迟於大会或其任何续会指定举行时间前48小时交回.填妥 及交回代表委任表格后, 阁下届时仍可亲身出席大会或其任何续会,并於会上投票. 二零零九年九月二十五日 目录CiC页次 释义

1 董事会函件

6 附录一 - 本集团之财务资料

37 附录二 - 目标公司之会计师报告

107 附录三 - 安芯之会计师报告

128 附录四 - 经扩大集团之未经审核备考财务资料

185 附录五 - 本集团物业权益之估值报告

200 附录六 - 目标集团物业权益之估值报告

216 附录七 - 一般资料

229 股东特别大会通告

237 释义C1C於本通函内,除文义另有所指外,下列词语具有以下涵义: 「收购事项」 指 买方根煞葑眯橄蚵舴绞展合酃煞菁肮啥 款 「该公告」 指 本公司於二零零九年九月四日就收购事项刊发之公告 「安芯」 指 深圳市安芯数字发展有限公司,一间於中国注册成立 之有限公司 「联系人士」 指 具上市规则赋予该词之涵义 「董事会」 指 董事会 「营业日」 指 香港银行於一般营业时间对外照常办公之任何日子 (星 期六及星期日除外) 「本公司」 指 博智国际药业控股有限公司,一间於开曼群岛注册成 立之有限公司,其已发行股份於联交所上市 「完成」 指 根煞葑眯橹蹩钔瓿晒煞葑眯 「完成日期」 指 在达成或豁免股份转让协议之先决条件后第七个营业 日 (或股份转让协议订约各方可能协定之其他日期) 「关连人士」 指 具上市规则赋予该词之涵义 释义C2C「代价股份」 指 本公司将於完成时向卖方一 (或其提名人) 配发及发行 之131,000,000股新股份,以作为收购事项之部份代价 「换股价」 指 每股港币0.65元,惟可因应发生若干事件根苫还善 蹩钭鞒龅髡,该等事件包括本公司进行股份合 并、股份拆细、资本化发行、资本分派、供股及发行可 换股证券 「换股股份」 指 行使可换股票街还扇ê蠼璺⑿兄煞 「可换股票 指 第一批可换股票暗诙苫还善 「董事」 指 本公司董事 「毅弘控股」 指 毅弘控股有限公司,一间於香港注册成立之有限公司 「股东特别大会」 指 本公司谨订於二零零九年十月十三日上午十时正假座 香港湾仔谢斐道238号世纪香港酒店低层大堂1至2室召 开及举行之本公司股东特别大会,以供股东考虑及酌 情批准(i)收购事项以及其项下拟进行之交易 (包括於 完成时发行代价股份及可换股票,以及根苫还 票蹩羁捎璺⑿兄还晒煞) ;