PDF《MACAU SUCCESS LIMITED 澳门实德有限公司*》

或(b) 配售代理知悉配售协议内任何声明及保证遭任何重大违反,或於配售协议日期当日或之后及配售事项完成前发生任何事件或产生任何事宜,而有关事件如於配售协议日期前发生或产生,则将致令任何声明及保证在任何重大方面失实或不确,或卖方重大违反配售协议内之任何其他规定;

或(c) 本集团任何成员公司整体之管理、业务或财政状况出现任何不利变动,而配售代理合理认为此对配售事项而言诚属重大;

或(d) 股份於超过30个交易日暂停买卖( 因配售事项暂停除外);

或 (e) 本公布所载任何声明不确或含误导成份. 滤,於本公布日期并无发生任何该等事件. 配售事项之完成:除如配售协议所述配售代理之终止权利外, 配售事项为无条件,及配售事项预期将於二零零六年四月十九日或之前( 或卖方与配售代理协定之其他日期)完 成. 认购协议日期:二零零六年四月十二日认购人:卖方. 发行人:本公司. 认购股份数目:本公司将发行相当於配售代理成功配售之配售股份数目之新股份数目予卖方.假设配售股份获全数配售,本公司将发行235,000,000股认购股份予卖方,占本公司现有已发行股本约12.34%, 另占本公司经认购事项所扩大之已发行股本约10.98%. 认购价:每股认购股份作价1.09港元.在认购事项完成之前提下,本公司将支付配售事项及认购事项之一切费用及开支,金额估计约为4,000,000 港元( 假设配售股份获全数配售).卖 方於配售事项完成日期至认购事项完成日期止期间就配售事项所筹集之资金获得之任何利息将支付予本公司. 一般性授权:认购股份将根啥抖懔懔甓露巳站傩兄竟竟啥苣甏蠡嵘贤ü鲆榘付谟瓒乱耘浞⒎⑿屑按砉煞葜话阈允谌ǘ枰苑⑿.该一般性授权於配售协议及认购协议订立前尚未使用. 认购股份之地位:认购股份於发行及缴足股款后,将在各方面各自及与认购股份发行及配发当时已发行之股份享有同等地位. 认购事项之条件:认购事项须待以下各条件不迟於二零零六年四月二十五日( 或本公司与卖方协定之其他日期)达 成后,方告作实: (a) 联交所上市委员会批准或同意批准认购股份上市及买卖;

及(b) 配售事项完成. 本公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖. 认购事项之完成:认购事项预期将於认购协议之最后一项条件达成当日后第二个营业日及不迟於认购协议日期后满十三(13)日当日完成. 配售事项及认购事项对持股量之影响本公司紧接配售事项完成前、紧随配售事项完成后但认购事项完成前、及紧随配售事项及认购事项均完成后之持股架构如下: 紧接配售事项紧随配售事项后紧随配售事项股东及认购事项前但认购事项前及认购事项后卖方775,488,802 40.72% 540,488,802 28.38% 775,488,802 36.25% 泉颖212,352,630 11.15% 212,352,630 11.15% 212,352,630 9.92% 一致行动集团987,841,432 51.87% 752,841,432 39.53% 987,841,432 46.17% Penta Investment Advisers Limited 171,104,000 8.98% 171,104,000 8.98% 171,104,000 8.00% Joy Idea Investments Limited 120,000,000 6.30% 120,000,000 6.30% 120,000,000 5.61% 承配人00% 235,000,000 12.34% 235,000,000 10.98% 公众人士625,518,801 32.85% 625,518,801 32.85% 625,518,801 29.24% 总计1,904,464,233 100.00% 1,904,464,233 100.00% 2,139,464,233 100.00% 附注: 该等数字假设(i)最高235,000,000股配售股份将根涫凼孪钭鞒雠涫;