PDF《招金矿业股份有限公司》

3 若於挂牌完成后确定受让方为买方,买方及卖方将会签署 《资产转让协议》 ,拟定 的 《资产转让协议》 主要条款如下: 拟订约各方 买方: 招远市金亭岭矿业有限公司,为本公司的直接全资附属公司 卖方: 山东招金集团招远黄金冶炼有限公司,为本公司控股股东山东招金的全 资附属公司 交易标的 早阳山探矿权及附属资产. 交易方式 本次交易采用在烟台联合产权交易中心公开挂牌方式,即卖方将持有的早阳山探 矿权及其附属资产挂牌出售,买方拟通过竞价摘牌的方式完成交易. 代价 根拦澜峁,烟台联合产权交易中心挂牌价为人民币28,000,000元,买方拟以 不超过挂牌价人民币28,000,000元的价格竞购早阳山探矿权. 买方拟透过本集团的内部资源为早阳山探矿权代价提供资金. 支付方式 本次支付方式全部为现金支付,买方以支付现金作为对价,获取卖方持有的早阳 山探矿权. 支付时间 按照烟台联合产权交易中心的相关规定,卖方递交申请书时应缴纳履约保证金人 民币5,000,000元. 如果买方竞购成功,履约保证金转为早阳山探矿权的其中一部分代价,若竞购不 成功,保证金将全数退还.转让完成后,买方成为探矿权人之日起十个工作日 内,付清余款.

4 受让方条件

1、 意向受让方须为在中国山东省境内注册成立、合法存续五年以上的企业法 人,实收注册资本不低於人民币45,000,000元 (以二零一零年末工商登记的营 业执照为准) ;

2、 意向受让方为主要从事黄金开采、选矿业务的企业法人;

3、 受让方具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力;

4、 同等条件下,满足受让条件的上市公司 (包括上市公司的子公司) 优先;

5、 意向受让方提交购买申请时需向烟台联合产权交易中心缴纳购买保证金人民 币5,000,000元, 《资产转让合同》 签订后即转为等额转让价款;

6、 确定受让方后三个工作日内与转让方签订 《资产转让合同》 . 有关早阳山探矿权的资料 早阳山探矿权其持有人可於中国山东省招远市早阳山金矿进行勘查工作,早阳山 探矿权所占面积为16.20平方公里.该矿场具有良好成矿条件及发展前景,以及良 好基建及设施.根诳蟪∷械目辈楣ぷ,估计推定及推断的矿石量约 379,881吨、金金属资源约1,267千克、平均品位约为3.34克吨.早阳山探矿权 由山东省国土资源厅授出.早阳山探矿权最初於二零一一年一月二十八日授出, 并将於二零一二年十二月三十一日届满. 根烫喜灰字行牡墓遗菩畔,依泄懒⒐乐凳Π吹刂室仄佬 法 (此方法乃参考已进行勘查工作的成本对早阳山探矿权作出的估算价值)所作 的估值,早阳山探矿权及附属资产於二零一一年七月三十一日的估值为人民币 27,987,600元,其中早阳山探矿权估值为人民币22,475,300元,附属资产估值为人 民币5,512,300元.早阳山探矿权目前在普查阶段. 於本公告日期,在早阳山探矿权围内的矿场面积的采矿工作尚未展开.本公司 尚未就早阳山探矿权作出任何资本承担,且早阳山探矿权项下矿场的勘查将产生 的总成本仍未能确定. 早阳山探矿权由卖方向山东省国土资源厅申请而取得.卖方最初获得早阳山探矿 权时仅支付少量申请费用.

5 有关本集团及卖方的资料 本集团主要於中国从事黄金勘探、开采、选矿及冶炼,以及副产品加工销售. 山东招金主要从事黄金勘探、开采及精练业务,以及投资於黄金勘探、开采、冶 炼及精练以及其他与黄金相关的业务. 卖方为山东招金的全资附属公司.卖方主要从事金银冶炼,电解铜、硫酸硫精矿 制造销售. 收购的理由及益 继续加强地质探矿工作,稳步增加公司储量为本公司其中一个目标.本集团已在 招远地区及中国其他地区进行黄金勘探.根泄杉胺ü,探矿权持有人在 成功发现黄金资源后拥有优先权取得有关开采许可.因此,公司认为收购与本集 团现时的业务活动以及本集团的业务目标一致. 经考虑过往对矿场的勘查工作及现有的地质资料,本公司预期其金金属资源量将因 收购增加1,267千克以上.因此,公司认为收购将有助本集团於其现时的矿场附 近延伸矿床,利用其於黄金行业的专长及经验,增加其未来黄金储备并提升本集 团的竞争力及持续发展能力. 经考虑以上各项因素,董事 (包括独立非执行董事) 认为,收购的条款乃一般商业 条款,属公平合理,收购符合本公司及股东的整体利益. 上市规则的涵义 於本公告日期,山东招金为本公司之控股股东而卖方为山东招金的全资附属公 司.因此,根鲜泄嬖虻14A章的规定,卖方为本公司的关连人士,故转让协 议项下拟进行的交易构成本公司一项关连交易.由於有关该收购的相关百分比比 率 (定义见上市规则)多於0.1%但少於5%,该收购受限於上市规则第14A章项下 的申报及公告规定,但获豁免遵守独立股东批准的规定. 本公司将於烟台联合产权交易中心宣布竞标结果后,做出进一步公告. 董事会已批准收购,且概无董事於其项下拟进行的交易中拥有任何重大权益.路 东尚先生、翁占斌先生、丛建茂先生及王培福先生因身为山东招金的关连人士, 已於为批准收购而召开的相关董事会会议上放弃投票.