PDF《国泰君安证券股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行...》

证券代码:601211 证券简称:国泰君安 公告编号:2017-045 国泰君安证券股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券发行方案提示性公告 保荐机构(联席主承销商) :安信证券股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

国泰君安证券股份有限公司(以下简称 发行人 、 公司 或 国泰君安 )公开发行A股可 转换公司债券(以下简称 国君转债 或 可转债 )已获得中国证券监督管理委员会(以下简称 中国证监会 ) 证监许可[2017]291号文核准. 本次发行的募集说明书摘要及发行公告已刊登在 2017年7月5日(T-2日)的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》 上.投资者亦可到上海证券交易所(以下简称 上交所 )网站(http://www.sse.com.cn)查询募 集说明书全文及本次发行的相关资料.现将本次发行的发行方案提示如下:

1、 本次共发行人民币70亿元国君转债,每张面值为100元人民币,按面值发行.本次发行 共计7,000万张.

2、 本次发行的国君转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配 售,优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过 上交所交易系统发售与网下对机构投资者配售发行相结合的方式进行, 若认购不足70亿元的部 分则由承销团余额包销.

3、 原A股股东优先配售后余额部分网下发行和网上发行预设的发行数量比例为80%:20%. 如网上向社会公众投资者发售申购与网下申购数量累计之和超过原A股股东行使优先配售后 剩余的本次发行的可转债数量,则原A股股东优先申购获得足额配售外,发行人和主承销商将 根据优先配售后的余额和网上、 网下实际申购情况, 按照网上定价发行中签率和网下配售比例 趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量. 原A股股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人A股 股份数按每股配售0.931元可转债的比例, 并按1,000元/手转换成手数, 每1手为一个申购单位. 原有限售条件的A股股东的优先配售通过网下认购的方式,在本次发行的保荐机构(联席 主承销商)安信证券处进行. 原无限售条件的A股股东的优先配售通过上交所交易系统进行,配售代码为

764211 ,配 售简称为 国君配债 .原A股股东网上优先配售转债可认购数量不足1手的部分按照精确算法 原则取整. 原A股股东除可参加优先配售外,还可参加优先配售后余额的申购.

4、 机构投资者的每个产品网下申购的下限为40万手(40,000万元),超过40万手(40,000 万元)的必须是10,000手(1,000万元)的整数倍,申购的上限为56万手(5.6亿元).拟参与 网下申购的机构投资者应按本公告的要求, 正确填写 《国泰君安证券股份有限公司可转换公司 债券网下申购表》,并准备相关资料.参与网下申购的机构投资者必须在网下申购日2017年7 月7日(T日)15:00前足额向主承销商指定账户划出申购定金,同时向主承销商发送申购表等 指定文件,应确保申购定金于当日(T日)17:00前汇至主承销商指定账户.未按规定及时缴纳 定金或缴纳的定金不足均为无效申购.

5、 一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上发行.网上发行申购代码为