PDF《短期融资募集说明书》

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

二、发行人信用评级情况.130

三、发行人资信情况.131

四、近三年及一期是否有债务违约记录.132

五、债务融资工具偿还情况.132

六、其他资信重要事项.133

第八章本期短期融资券的担保情况.134

第九章税项.135

第十章信息披露安排.136 第十一章投资者保护机制.138 第十二章发行有关机构.146 第十三章备查文件.149

一、备查文件.149

二、查询地址.149 云南铜业股份有限公司

2019 年度第一期超短期融资券募集说明书

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第一章释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、常用词语释义 发行人/公司/本公司/ 云南铜业股份有限公司 非金融企业债务融资工 具/债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 行的,约定在一定期限内还本付息的有价证券 超短期融资券 指具有法人资格、信用评级较高的非金融企业(以下 简称企业)在银行间债券市场发行的,期限在270天 以内的短期融资券 注册额度 指发行人本次注册总额度为人民币30亿元 本次发行 指云南铜业股份有限公司2019年度第一期超短期融 资券发行 募集说明书 指 《云南铜业股份有限公司2019年度第一期超短期融 资券募集说明书》 簿记建档 指发行人和主承销商协商确定利率(价格)区间后,承 销团成员/投资人发出申购定单,由簿记管理人记录 承销团成员/投资人认购债务融资工具利率(价格) 及数量意愿, 按约定的定价和配售方式确定最终发行 利率(价格)并进行配售的行为.集中簿记建档是簿 记建档的一种实现形式, 通过集中簿记建档系统实现 簿记建档过程全流线上化处理. 簿记管理人 指制定簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作 的机构, 本期超短期融资券发行期间由兴业银行股份 有限公司担任 主承销商 兴业银行股份有限公司(以下简称 兴业银行 )为 本期超短期融资券主承销商 承销协议 指主承销商与发行人签订的 《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具承销协议》 云南铜业股份有限公司

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6 承销团 指主承销商为本次发行组建、 由主承销商和分销商组 成的承销团 余额包销 指本期超短期融资券的主承销商按照承销协议的规 定,在规定的发行日后,将未售出的超短期融资券全 部自行购入的承销方式 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 银行间市场 指全国银行间债券市场 上海清算所 指上海清算所股份有限公司 北金所 指北京金融资产交易所有限公司 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括发行节假日) 元 指人民币元(有特殊说明的情况除外) 近三年 指2016年、2017年、2018年 近一期 指2019年1季度

二、专业名词释义 铜精矿 指冶炼之前选出的含铜量较高的矿石 粗铜 指铜精矿冶炼之后的产品,含铜量在95%-98% 冰铜 指炼铜的原料,其外观呈黑色、 棕色小颗粒或块状, 主 要成份:铜11-15%、铁0.1-4%、锌6-8%、铅2-4%、砷0.002-0.01%、硫1.5-5%. 电解铜 指由电解法冶炼之后的纯铜 阳极铜 指粗铜再精炼一次,铸成阳极铜板,含铜率约99%以上阴极铜 指将粗铜预先制成厚板作为阳极, 纯铜制成薄片作阴 极,以硫酸和硫酸铜的混和液作为电解液.通电后, 铜从阳极溶解成铜离子向阴极移动, 到达阴极后获得 电子而在阴极析出的纯铜 铜原料 指所有含铜原(物)料的总称,主要有铜精矿、冰铜、 云南铜业股份有限公司