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1 国泰君安证券股份有限公司 关于 上海证券交易所 《关于北京兆易创新科技股份有限公司发行股份及 支付现金购买资产并募集配套资金预案 信息披露的问询函》相关问题 之 专项核查意见 独立财务顾问 签署日期:二零一八年三月

2 上海证券交易所: 北京兆易创新科技股份有限公司(以下简称 兆易创新 、 上市公司 或 公司 ) 收到贵所于

2018 年2月12 日下发的《关于北京兆易创新科技股份有 限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案信息披露的问询函》 (上证公函【2018】0175 号) (以下简称 问询函 ) ,国泰君安证券股份有限 公司作为兆易创新本次重大资产重组的独立财务顾问,现根据问询函的要求,就 相关问题进行核查并回复如下: 如无特别说明, 本专项核查意见中的简称均与《北京兆易创新科技股份有限 公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案 (修订稿) 》 (以下简称 预案(修订稿) )中相同.

一、关于标的公司行业地位及持续盈利能力 1.指纹芯片产品和触控芯片产品为标的公司上海思立微的主营产品.预案 披露,2017 年指纹芯片产品收入占公司收入的 81.58%,但预案未披露其在指纹 芯片产品的市场份额及竞争情况.预案披露我国触控芯片领域市场目前已相对 比较成熟,呈现多家厂商并立的局面,2015 年该市场最大两家厂商为中国台湾 的敦泰电子和中国大陆的汇顶科技,累计份额超过 65%,同期标的公司的份额 则超过 10%.请补充披露: (1)指纹芯片产品领域

2016 年以来的市场竞争情 况及标的公司的产品定位、可替代性及市场份额变化;

(2)标的公司在触控芯 片领域的产品定位、可替代性及市场份额变化.请财务顾问发表意见. 答复:

一、 指纹芯片产品领域

2016 年以来的市场竞争情况及标的公司的产品定位、 可替代性及市场份额变化

(一)指纹芯片产品领域

2016 年以来的市场竞争情况

1、指纹识别芯片的市场情况

2016 年以来, 指纹识别芯片于智能手机市场快速渗透. 据旭日大数据及 IDC 数据显示,

2016 年全球指纹识别智能手机的出货量达 6.4 亿部,在智能手机市场

3 的渗透率达到 43%,

2017 年全球指纹识别智能手机的出货量达 8.9 亿部, 渗透率 提升至 61% (包含除 iPhone X 以外的苹果手机) . 指纹识别芯片在移动智能终端 的持续渗透进一步带动其出货量大涨.根据旭日大数据预测,2020 年全球指纹 识别智能手机市场渗透率预计提升至 88%, 其中国内指纹识别智能手机渗透率将 达到 91%. 数据来源:旭日大数据 市场规模方面,

2017 年全球及国内指纹识别芯片市场规模分别为 31.20 亿美 元和 11.20 亿美元;

且根据中国电子信息产业发展研究院(以下简称 CCID ) 预测,

2020 年全球指纹识别芯片市场规模将达到 47.20 亿美元,其中国内指纹识 别芯片市场规模将达到 17.20 亿美元. 全球及中国指纹识别芯片市场规模预测 数据来源:CCID

2、指纹识别芯片的市场竞争格局 根据 CCID 统计数据显示,2016 年全球指纹识别芯片出货量主要集中在 FPC、汇顶科技和新思三家企业(统计数据不包含苹果指纹识别芯片出货量,下4同) ,合计占指纹识别芯片市场整体出货量的 83.70%,同期标的公司出货量占比 为1.50%;