PDF《关于召开 2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营...》

2018 年第一次债券持有人会议表决票(适用于自然人债券持有人) (以下无正文) 附件一

2018 年第一次债券持有人会议 关于提前兑付

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有 限责任公司公司债券余额的议案 各位

13 克州债/PR 克州债 债券持有人: 克州投资开发集团有限责任公司(以下简称 发行人 或 公司 )于2013 年9月16 日公开发行了总额为

9 亿元的

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产 投资经营有限责任公司公司债券 (以下简称 本期债券 ),本期债券的银行间 债券简称为

13 克州债 (代码:1380278),交易所债券简称为 PR 克州债 (代码:124351),期限为

7 年,自存续期第三年末至第七年末,每年偿还债券本金 的20%. 本期债券票面利率为 7.15%. 本期债券已分别于

2016 年9月16 日、

2017 年9月18 日偿还债券本金 1.8 亿元,截至目前,债券余额为 5.4 亿元. 为保护投资者利益, 克州投资开发集团有限责任公司拟召开债券持有人会议 提前偿还本期债券剩余本息.因此,公司拟于

2018 年4月11 日召开债券持有人 会议,提议提前兑付本期债券剩余的 5.4 亿元本金,并支付相应利息,相关补偿 方案如下:

1、提前偿还补偿金额:为保障债券持有人利益,发行人将于兑付付息日额 外支付每张债券 1.25 元的补偿金额,即最终 兑付净价 为61.25 元/张.

2、提前偿还时应付利息金额:除前述补偿金额以外,公司还向投资者支付 截至提前偿还金额支付前一个交易日,本期债券当个计息年度应计利息金额,即 自上一个付息支付日(2017 年9月18 日)至提前偿还金额支付前一个交易日期 间,按照票面利率 7.15%计算产生的利息金额. 如本次议案通过,发行人或发行人指定的第三方机构将于

2018 年7月31 日前对本期债券进行回购,具体回购时间将另行公告通知. 根据 《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关 问题的通知》(发改办财金[2011]1765 号)等法律法规、以及《2013 年克孜勒 苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券债券持人会议规则》 的规定,为了维护本期债券债券持有人的权益,现将本议案上述内容提请债券持 有人会议审核. 附件二

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公 司债券

2018 年第一次债券持有人会议授权委托书 (适用于法人债券持有人) 兹全权委托_先生(女士)作为本公司的代理人出席

2018 年4月11 日召开的

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司 公司债券

2018 年第一次债券持有人会议,审议并就表决《关于提前兑付

2013 年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券余额的议 案》事项代为行使同意、反对、弃权表决权.委托有效期为自授权委托书 签署日起至本次债券持有人会议结束. 如委托人未做出指示,代理人有权按自己的意愿表决. 委托人(加盖法人公章): 法定代表人(签名或签章): 委托人组织机构代码: 委托人持有债券张数(面值

60 元为一张): 委托人证券账号: 受托人(签名或签章): 受托人身份证号码: 委托日期: 年月日(此委托书格式复印有效) 附件三

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