PDF《Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部份内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

Lingbao Gold Company Ltd. 灵宝黄金股份有限公司(於 中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:3330) 主要交易售后回租赁安排售后回租赁安排董事会欣然宣布,於二零一五年九月十六日(交 易时段后) ,本公司、灵宝华鑫与鼎泰订立售后回租赁安排,其中包括:(i)买卖合同,(ii)融资租赁合同及(iii) 保证合同. (i) 灵宝华鑫与鼎泰订立买卖合同,以转让机器及设备的所有权,代价为人民币400,000,000元. (ii) 灵宝华鑫与鼎泰订立融资租赁合同,,

灵宝华鑫将回租机器及设备,租金按照中国人民银行公布的贷款利率而浮动.租金用作偿还本金人民币400,000,000元及其应计利息.租赁为期7年. (iii) 本公司与鼎泰订立保证合同,,

本公司同意就灵宝华鑫履行融资租赁合同(a)向鼎泰提供保证以及(b)将其持有的灵宝华鑫的股份质押予鼎泰或由鼎泰所指定的任何第三方. C

2 C 上市规则的涵义由於按照上市规则第14.07条就售后回租赁安排项下拟进行交易计算的适用百分比率超过25%但低於75%,因此售后回租赁安排构成本公司的主要交易,须遵守上市规则第14章项下通知、公布、通函及在股东大会得到股东批准的规定.蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,鼎泰及其最终实益拥有人为独立第三方.因此并无股东须於股东特别大会上放弃投票. 一份载有(其 中包括) 买卖合同、融资租赁合同及保证合同的进一步详情及召开股东特别大会的通告的通函将於二零一五年十月九日或之前寄交股东. 董事会欣然宣布,於二零一五年九月十六日(交 易时段后) ,本公司、灵宝华鑫与鼎泰订立售后回租赁安排,其中包括:(i)买卖合同,(ii)融资租赁合同及(iii) 保证合同. 下文载列买卖合同、融资租赁合同及保证合同的主要条款. (I) 买卖合同日期二零一五年九月十六日订约方买方: 鼎泰卖方: 灵宝华鑫蚂蹲鞒鲆磺泻侠聿檠笏钪⑷ぜ叭沸,鼎泰及其最终实益拥有人为独立第三方. 根蚵艉贤,灵宝华鑫同意出售而鼎泰同意以代价人民币400,000,000元向灵宝华鑫购买机器及设备.鼎泰须在所有必要条件(例 如所有权证明、 机器及设备的所有权、融资租赁合同及保证合同的签署等) 获达成后三(3) 日内以现金向灵宝华鑫支付全数. C

3 C 先决条件买卖合同订约各方的义务以下列情况为条件: (a) 股东於股东特别大会上通过必要决议案以批准由本公司订立的售后回租赁安排及其项下拟进行交易;

及(b) 须就售后回租赁安排及其项下拟进行交易在香港及或 其他地方取得根伞⒐嬖蚣胺ü婀娑ǖ乃斜匾(包 括但不限於根鲜泄嬖虻墓娑盎 有关政府部门批文) . (II) 融资租赁合同日期二零一五年九月十六日订约方出租人: 鼎泰承租人: 灵宝华鑫目的融资租赁合同旨在为本集团提供财务资源. 标的事项融资租赁合同标的事项为机器及设备.根谧首饬藓贤,灵宝华鑫同意转让机器及设备的所有权及所有其他权利予鼎泰.机器及设备随后回租予灵宝华鑫,为期7年. 买卖合同根谧首饬藓贤,灵宝华鑫及鼎泰须订立一份买卖合同,,