PDF《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司》

2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 公司债券上市公告书 证券简称:12萧经开 证券代码:124128 上市时间:2013年4月1日 上市地点:上海证券交易所 主承销商、上市推荐人:中信建投证券股份有限公司 二一三年 四月

第一节 绪言 重要提示:发行人董事会成员或高级管理人员已批准本上市公告书,保证其中不存在 任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责 任.

上海证券交易所对本期公司债券上市的核准,不表明对本期债券的投资价值或者投资 者的收益作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买 债券的投资者自行负责. 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AA,本期债 券信用等级为 AA. 截止

2011 年末, 发行人归属于母公司股东权益为 962,209.76 万元.

2009 年度、2010 年度及

2011 年度,发行人分别实现归属于母公司所有者的净利润 24,176.83 万元、28,440.91 万元、29,011.85 万元,三年平均归属于母公司所有者的净利润 27,209.86 万元,占本次拟发行的公司债券总额

14 亿元的 19.43%,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍.

第二节 发行人简介

一、发行人概况 公司名称:杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司 住所:浙江省杭州市萧山区市心北路

99 号 法定代表人:裘超 注册资本:500,000,000 元 企业类型:有限责任公司(国有独资) 经营范围:国有资产投资,开发,管理,经营,开发区内土地综合开发、公共基础设 施建设. 发行人成立于

1997 年1月27 日, 是萧山经济技术开发区管委会出资组建的国有独资 公司,是萧山经济技术开发区唯一的投资建设主体和国有资产运营主体,承担萧山经济技 术开发区范围内所有土地的开发、保障房建设、基础设施建设及其他配套服务的职能.伴 随萧山经开区的快速发展, 发行人实力逐步增强, 资产规模不断扩大, 已形成以土地开发、 城市基础设施建设、供电供热和租赁等业务格局,拥有一级全资及控股子公司

4 家. 截至

2011 年12 月31 日,发行人经审计资产总额 1,206,252.32 万元,负债总额 244,042.56 万元, 所有者权益 962,209.76 万元, 其中归属于母公司的所有者权益 962,209.76 万元.2011 年度,发行人实现营业总收入 71,775.19 万元,净利润 29,011.85 万元,其中归 属于母公司所有者的净利润 29,011.85 万元.

二、历史沿革 发行人经萧山市人民政府以 《关于同意组建萧山经济技术开发区国有资产经营公司的 批复》(萧政发【1995】71 号)文件批准,于1997 年1月27 日完成工商注册登记,成立 时公司注册资本 5,000 万元,系由萧山经济技术开发区管委会全额出资.

2001 年12 月,发行人由萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司变更为杭州萧山 经济技术开发区国有资产经营有限公司.

2005 年5月,根据萧山区财政局同意增加注册资本的批复,发行人新增注册资本人 民币 45,000 万元,其中,萧山经济技术开发区管委会以货币出资 10,485.49 万元;

以实物 (房屋产权)出资 21,263.38 万元,杭州萧审资产评估有限公司已对出资的实物进行评估;

以无形资产(土地使用权)出资 13,251.13 万元,杭州萧审资产评估有限公司已对出资的 土地使用权进行评估,并出具杭萧审评【2005】29 号资产评估报告.增资后注册资本达到 50,000 万元,增资额由杭州萧审会计师事务所出具了杭萧审变验【2005】064 号验资报告 验证.