PDF《2012年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司》

2011 年12 月31 日,鸿达公司资产总额 1,302.35 万元,总负债 696.04 万元,所 有者权益 606.31 万元.2011 年全年实现营业收入 166.80 万元,净利润-11.22 万元.

第三节 本期债券发行概况

一、发行人:杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司.

二、 债券名称:

2012 年杭州萧山经济技术开发区国有资产经营有限公司公司债券 (简称

12 萧山经开债 ) .

三、发行总额:人民币

14 亿元整.

四、债券期限:本期债券为

6 年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款.

五、 债券利率: 本期债券采用固定利率形式, 票面年利率为 6.70%, 基本利差为 2.30%. Shibor 基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上 海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平 均数 4.40%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入,本期债券的最终基本利差和 票面年利率在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利.

六、债券形式及托管方式:实名制记账式债券.机构投资者通过承销团成员设置的发 行网点认购的本期债券,在中央国债登记公司开立的一级托管账户登记托管.

七、发行方式:本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行 网点向境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行.

八、 发行范围及对象: 本期债券通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者 (国 家法律、法规另有规定除外)公开发行.

九、发行价格:本期债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认购单位,认购 金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元.

十、发行期限:本期债券的发行期限为

3 个工作日,自发行首日起至

2012 年12 月28 日止. 十

一、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2012 年12 月25 日. 十

二、发行首日:本期债券发行期限的第

1 日,即2012 年12 月26 日. 十

三、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的

12 月26 日为该计 息年度的起息日. 十

四、计息期限:本期债券的计息期限自

2012 年12 月26 日至

2018 年12 月25 日. 十

五、还本付息方式:每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款.自本期债券存续 期第

3 年末起,逐年分别兑付债券本金的 25%,最后

4 期利息随本金一起支付.年度付息 款项自付息日起不另计利息,到期兑付款........