PDF《募集说明书》

杭州市萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短期融资券 募集说明书 注册金额: 人民币

20 亿元 发行金额: 人民币

10 亿元 发行期限:

365 天 担保情况: 无担保 信用评级机构: 上海新世纪资信评估投资服务有限公 发行人主体长期信用等级: AA+级 本期短期融资券信用等级: A-1 级 发行人:杭州市萧山区国有资产经营总公司 主承销商及簿记管理人 二一四年四月 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注册, 注册不代 表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评价,也不代表对本期短 期融资券的投资风险做出任何判断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当 认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性、 完整性和及时性进行独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关 的任何投资风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 全体董事承诺其中不存在虚假记载、 误 导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连 带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本募集说明书 所述财务信息真实、准确、完整、及时. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期短期融资券, 均 视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务, 接受投资 者监督. 截至募集说明书签署日, 除已披露信息外, 无其他影响偿债能力的重大事项. 杭州市萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

3 目录 目录.3

第一章 释义.5

一、专有名词释义.5

二、其他专有名词释义.6

三、公司简称.8

第二章 风险提示及说明.10

一、本期短期融资券的投资风险及对策

10

二、发行人的相关风险.10

第三章 发行条款.16

一、本期短期融资券的基本条款.16

二、本期短期融资券的承销与发行方式

17

三、本期短期融资券的认购与托管.17

四、本期短期融资券的交易与兑付.17

五、本期短期融资券的评级与担保.18

第四章 募集资金运用.19

一、发行人募集资金用途.19

二、发行人募集资金专项监管措施.19

三、发行人承诺.19

四、偿债计划.19

第五章 企业基本情况.22

一、发行人概况.22

二、历史沿革及股本结构的历次变动.22

三、发行人控股股东及实际控制人情况

23

四、发行人独立性.23

五、主要子公司情况.24

六、发行人内部组织机构情况.35

七、发行人董事、监事及高级管理人员情况

40

八、发行人经营范围及主营业务情况.42

九、所在行业现状与前景、行业地位及面临的主要竞争格局

76

第六章 发行人主要财务状况

101

一、发行人主要财务数据和指标.101

二、公司财务情况分析.112

三、发行人有息债务情况.139

四、关联方关系及关联交易.147

五、发行人重大或有事项或承诺事项.149

六、发行人受限资产情况.153 杭州市萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

4

七、衍生品,大宗商品期货,理财产品投资情况