PDF《募集说明书》

155

八、重大投资理财产品情况.155

九、海外投资计划.155

十、直接融资计划.156

第七章 发行人的资信状况.157

第七章 发行人的资信状况.157

一、 信用评级情况

157

二、资信情况.159

第八章 本期短期融资券信用增进情况

162

第九章 税项.163

一、营业税.163

二、所得税.163

三、印花税.163

第十章 发行人信息披露.164

一、短期融资券发行前的信息披露.164

二、短期融资券存续期内的信息披露.164 第十一章 违约责任及投资者保护机制

166

一、违约事件.166

二、违约责任.166

三、投资者保护机制.166

四、不可抗力.171

五、弃权.172 第十二章 本期短期融资券发行的有关机构

173

一、发行人.173

二、承销团.173

三、律师事务所.176

四、会计师事务所.177

五、信用评级机构.177

六、登记、托管、结算机构.177 第十三章 备查文件及查询地址

178

一、备查文件.178

二、查询地址.178 附录:有关财务指标的计算公式

179 杭州市萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义:

一、专有名词释义 发行人/公司/本公 司/萧山国资 指杭州市萧山区国有资产经营总公司 短期融资券 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市 场发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资 工具 本期短期融资券 指发行额度为

10 亿元,期限为

365 天的杭州市 萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期 短期融资券 本期发行 指本期短期融资券的发行行为 发行公告 指发行人根据《管理办法》及交易商协会相关 自律规范文件制作的《杭州市萧山区国有资产 经营总公司

2014 年度第一期短期融资券发行 公告》 募集说明书 指发行人为本次短期融资券发行而根据有关法 律法规制作的《杭州市萧山区国有资产经营总 公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 上海清算所 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商 指中国光大银行股份有限公司(或中国光大银 行) 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织 的、由 主承销商和其他承销团成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具承销协 议》 承销团协议 萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短 期融资券而签署的用于明确各方在承销活动 中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容 的书面协议 杭州市萧山区国有资产经营总公司

2014 年度第一期短期融资券募集说明书

6 余额包销 指本期短期融资券的主承销商按照《承销协议》 的 规定,在发行期结束后,将未售出的融资券全 部自 行购入的承销方式 簿记建档 指由簿记管理人记录承销团成员认购价格及数 量 意愿的程序,该程序由簿记管理人和发行人共 同监督 簿记管理人 指指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操 作者,本期短期融资券发行期间由主承销商中 国光大银行股份有限公司担任 《管理办法》 指2008 年4月9日,中国人民银行以中国人民 银行令〔2008〕第1号公布的《银行间债券市 场非金融企业债务融资工具管理办法》 银行间市场 指全国银行间债券市场 工作日 指国内商业银行的对公营业日(不包括法定节 假日和休息日) 节假日 指国家规定的法定节假日和休息日 元 文中表格内数据如无特殊标注,均指人民币元