PDF《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司》

此乃要件请即处理阁下对本通函任何内容或应采取的行动如有任何疑问,应谘询阁下的股票经纪或其他注册证 券交易商、银行经理、律师、专业会计师或其他专业顾问.

阁下如已售出或转让名下上海拉夏贝尔服饰股份有限公司的全部股份,应立即将本通函及随 附的代表委任表格及回条交予买主或承让人,或送交经手买卖或转让的银行、股票经纪或其 他代理商,以便转交买主或承让人. 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通函的内容概不负责,对其准确 性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通函全部或任何部份内容而产生或 因倚赖该等内容而引起的任何损失承担任何责任.

2018 年10 月25 日 举办临时股东大会和第一次 H 股类别股东大会的通告、临时股东大会和第一次 H 股类别股东 大会委任表格、临时股东大会和第一次 H 股类别股东大会回条已发布并於

2018 年9月21 日前 后递交给 H 股股东. 凡有权出席临时股东大会及第一次 H 股类别股东大会并於会上投票的股东可委任一名或多名 代表,代为出席大会并在会上投票.受委代表无需为股东.倘股东委任多名代表出席临时股 东大会及

2018 年第一次 H 股类别股东大会,该等代表将仅可於投票中行使彼等的表决权.倘 阁下拟亲身或委托代表出席会议,阁下须按回条上印列的指示填妥回条 (已於

2018 年9月21 日前后寄发) ,并於

2018 年10 月29 日下午

4 时30 分前以专人送递或邮寄至本公司於香港的 H 股证券登记处香港中央证券登记有限公司之办公室 (地址为香港湾仔皇后大道东

183 号合和中 心17M 楼) . 倘阁下欲委任代表出席临时股东大会及或第一次H股类别股东大会,请按代表委任表格 (已於2018年9月21日前后寄发) 上印列的指示填妥代表委任表格,并最迟於临时股东大会及第一 次H股类别股东大会举行时间前24小时或最迟於其任何续会指定时间前24小时或最迟於进行 投票表决的指定时间前

24 小时以专人送递或邮寄交回.填妥及交回代表委任表格后,H 股股 东仍可依愿亲身出席临时股东大会及或第一次 H 股类别股东大会或其任何续会并於会上投 票.请注意:2018年11月18日为公众假期,请於本公司香港H股证券登记处香港中央证券登 记有限公司的办公时间递交此代表委任表格及 (如需要) 有关授权书或其他授权文件的副本. 上海拉夏贝尔服饰股份有限公司 Shanghai La Chapelle Fashion Co., Ltd. (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:06116) 建议发行 A 股可转债;

及 邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股可转债 保荐机构 (主承销商) CITIC SECURITIES 就邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股 可转债向独立董事委员会 及独立股东提供意见之 独立财务顾问 N豪资本有限公司 目录CiC页次 释义.1 董事会函件

5 独立董事委员会函件

19 N豪函件

21 附录一 - 建议发行 A 股可转债 I-1 附录二 - 建议发行 A 股可转债预案.II-1 附录三 - 前次募集资金使用情况报告 III-1 附录四 - 建议发行 A 股可转债募集资金使用可行性报告 IV-1 附录五 - 授权董事会及其获授权人士办理建议发行 A 股可转债 有关事项 V-1 附录六 - 公开发行 A 股可转债摊薄即期回报对公司主要财务指标 的影响及公司采取的填补措施 VI-1 附录七 - A 股可转债持有人会议规则 VII-1 附录八 - 公司未来三年 (2018 至2020 年度) 股东回报规划 VIII-1 附录九 - 一般资料 IX-1 释义C1C在本通函中,除非文义另有所指,否则以下术语具有如下定义: 「公告」 指於2018年9月21日发布的其中载有建议发行A股可 转债及可能认购 A 股可转债的公告 「发行公告」 指 《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司公开发行 A 股可 转换公司债券发行公告》 「年利息」 指A股可转债持有人按持有的 A 股可转债的票面总金 额自 A 股可转债发行首日起每满一年可享受的应计 利息 「公司章程」 指 本公司的公司章程 「A 股」 指本公司普通股股本中的每股面值人民币1.00 元的内资股, 在上海证券交易所上市(股份代号: 603157) 并以人民币交易 「A 股可转债持有人」 指 本公司建议发行 A 股可转债的持有人 「A 股可转债发行方案」 指 本公司的 A 股可转债发行方案,详情载於本通函 内,并将於临时股东大会与类别股东大会审议并酌 情通过 「A 股可转债」 指 本公司拟在中国境内发行的总额不超过人民币 15.3 亿元可转换为新 A 股的可转换公司债券 「A 股股东」 指 本公司 A 股持有人 「董事会」 指 本公司董事会 「可转债特别授权」 指 与建议发行 A 股可转债相关的特别授权,将於临时 股东大会与类别股东大会审议并通过 释义C2C「类别股东大会」 指於2018 年11 月19 日召开的