PDF《上海拉夏贝尔服饰股份有限公司》

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40 楼 敬启者: 建议发行 A 股可转债;

及 关连交易:邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股可转债 I. 绪言 兹提述本公司日期为二零一八年九月二十一日的该等公告,内容有关 (i) 建议发 行A股可转债及邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股可转债;

和(ii) 临时股东大会通 告以及第一次 H 股类别股东大会通告. 本通函旨在向阁下提供下述各项的必要资料:(i) 符合公开发行 A 股可转债的条 件;

(ii)建议发行A股可转债;

(iii)建议发行A股可转债预案;

(iv)前次募集资金使用 情况报告;

(v) 建议发行 A 股可转债募集资金使用可行性报告;

(vi) 授权董事会及其 获授权人士办理建议发行A股可转债有关事项;

(vii)建议发行A股可转债摊薄即期回 报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取填补措施;

(viii) 公司全体董事、高级管 理人员、控股股东及实际控制人已对建议发行 A 股可转债摊薄即期回报采取填补措 董事会函件C6C施作出承诺;

(ix) A 股可转债持有人会议规则;

(x) 未来三年 (二零一八至二零二零年 度) 股东回报规划;

(xi) 关连交易:邢加兴先生和上海合夏可能认购 A 股可转债;

使 阁下可就投票赞成或反对将於临时股东大会及类别股东大会 (如适用) 上提呈的决议 案作出知情决定. II. 有关决议案的资料 1. 符合公开发行 A 股可转债的条件 根 《公司法》 、 《中华人民共和国证券法》 、 《上市公司证券发行管理办法》 及其他法律法规及规性文件的规定,公司对申请发行A股可转债的资格和条件 进行了认真审查,认为公司符合有关法律、法规和规性文件,关於上市公司 公开发行A股可转债的各项规定和要求,不是失信责任主体,具备公开发行A股 可转债的资格和条件. 提请股东於临时股东大会上审议并批准此项特别决议案. 2. 根勺乇鹗谌ㄒ榉⑿ A 股可转债 近年来,本公司业务储备充足,交易数目有所上升,业务发展保持快速增 长步伐,导致本公司对融资需求有所增加.因此,本公司须透过股权类融资方 式改善其资本架构,而董事会建议发行总额不超过人民币 15.3 亿元 (含人民币 15.3 亿元) 的A股可转债,有关详情载於本通函的附录一. 建议发行 A 股可转债将根勺乇鹗谌. 董事相信,建议发行 A 股可转债 (包括邢加兴先生及上海合夏可能认购 A 股 可转债) 完成后,本公司可进一步扩大其资产净值,加强抗风险能力,整合资本 实力以供各业务分支持续发展,有利本公司发展其核心竞争力及达成策略性目 标. 董事会函件C7C提请股东於临时股东大会及类别股东大会上审议并批准此项特别决议案. 3. 建议发行 A 股可转债预案 本公司将於临时股东大会上提呈一项特别决议案,以批准建议发行A股可转 债预案,详情载列於本通函附录二. 提请股东於临时股东大会上审议并批准此项特别决议案. 4. 前次募集资金使用情况报告 根 《关於前次募集资金使用情况报告的规定》 以及其他法律法规及规性 文件的规定,本公司已编制关於前次募集资金使用情况的报告,详情载列於本 通函附录三. 提请股东於临时股东大会上审议并批准此项普通决议案. 5. 建议发行 A 股可转债募集资金使用可行性报告 建议发行 A 股可转债的募集资金总额将不超过人民币 15.3 亿元 (含人民币 15.3 亿元) ,募集资金将在扣除发行开支后用於下列项目: 序号 项目 项目投资总额1 使用募集资金 (人民币:百万元) (人民币:百万元)