PDF《2013 年第一期忻州市资产经营管理中心》

在上海证券交易所市场的发行对象为 在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券

2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

3 账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

(七)信用级别:经鹏元资信评估有限公司综合评定,发行人的 主体信用级别为 AA 级,本期债券的信用级别为 AA 级.

(八)债券担保:无担保.

(九)还本付息方式:每年付息一次,同时设Z本金提前偿付条 款,在本期债券存续期的第

3、第

4、第

5、第6和第

7 个计息年度 分别偿付本金的 20%、20%、20%、20%和20%,最后五年每年的应 付利息随当年兑付的本金部分一起支付. 年度付息款项自付息首日起 不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息. 目录释义.1 第一条 债券发行依据

3 第二条 本次债券发行的有关机构

4 第三条 发行概要.8 第四条 承销方式.11 第五条 认购与托管

12 第六条 债券发行网点

13 第七条 认购人承诺

14 第八条 债券本息兑付办法

16 第九条 发行人基本情况

17 第十条 发行人业务情况

27 第十一条 发行人财务情况

47 第十二条 已发行尚未兑付的债券

53 第十三条 筹集资金用途

54 第十四条 偿债保证措施

61 第十五条 风险与对策

68 第十六条 信用评级

73 第十七条 法律意见

75 第十八条 其他应说明的事项

76 第十九条 备查文件

77 2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

1 释义在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/资产中心/本 公司/公司 指忻州市资产经营管理中心. 本期债券 指发行人发行的总额为人民币6亿元的2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债 券. 本次发行 指本期债券的发行. 募集说明书 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的 ?2013年第一期忻州市资产经营 管理中心企业债券募集说明书? . 募集说明书摘要 指发行人根据有关法律、 法规为发行本期债 券而制作的 ?2013年第一期忻州市资产经营 管理中心企业债券募集说明书摘要? . 国家发展改革委 指国家发展和改革委员会. 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司. 中国证券登记公司 指中国证券登记结算有限责任公司. 债券托管机构 指中央国债登记结算有限责任公司和/或中 国证券登记结算有限责任公司. 债券投资者 指根据证券登记机构的记录, 显示在其名下 登记拥有本期债券的投资者. 主承销商、簿记管理 人 指中德证券有限责任公司. 债权代理人、监管银 行、中信太原分行 指中信银行股份有限公司太原分行. 承销团 指主承销商为本期债券发行组织的由主承 销商和分销商组成的承销团.

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2 余额包销 指承销团成员按承销团协议所规定的各自 承销本期债券的份额承担债券发行的风险, 在发行期结束后, 将各自未售出的债券全部 买入. 簿记建档 指由发行人和主承销商确定本期债券的基 本利差区间, 主承销商直接向簿记管理人发 出申购订单,簿记管理人负责记录申购订 单, 最终由发行人和主承销商根据申购情况 确定本期债券最终发行利率的过程. ?债权代理协议? 指?2013年忻州市资产经营管理中心企业债 券债权代理协议? . ?债券持有人会议规 则? 指?2013年忻州市资产经营管理中心企业债 券债券持有人会议规则? . ?募集资金账户及资 金监管协议? 指?2013年忻州市资产经营管理中心企业债 券募集资金账户及资金监管协议? . ? 偿债账户监管协议? 指?2013年忻州市资产经营管理中心企业债 券偿债账户监管协议? . 法定节假日或休息日 指中华人民共和国的法定节假日或休息日 (不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区 和台湾省的法定节假日和/或休息日) . 工作日 指每周一至周五,法定节假日除外. 元 指人民币元.