PDF《2013 年第一期忻州市资产经营管理中心》

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2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

7 邮政编码:030002

七、债权代理人、监管银行:中信银行股份有限公司太原分行 住所:太原市府西街

9 号王府大厦 A 座一至四层 负责人:王晖 联系人:梁元 联系地址:太原市府西街

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2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券募集说明书

8 第三条 发行概要

一、发行人:忻州市资产经营管理中心.

二、债券名称:2013 年第一期忻州市资产经营管理中心企业债券 (简称

13 忻州债

01 ) .

三、发行总额:人民币

6 亿元.

四、债券期限:本期债券为

7 年期固定利率债券,同时设Z本金 提前偿还条款,即债券存续期后

5 年逐年分别按照本期债券发行总额 20%的比例偿还债券本金.

五、票面利率:采用固定利率,票面年利率根据基准利率加上基 本利差确定, 基本利差的区间上限为不超过 3.93%, 即簿记建档利率区 间上限为不超过 8.50%.基准利率为?2013 年第一期忻州市资产经营 管理中心企业债券申购和配售管理办法说明?公告日前

5 个工作日全 国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org) 上公布的一年期 Shibor 利率的算术平均数 4.57%,四舍五入保留两位 小数.本期债券的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结 果,由发行人与主承销商按照国家有关规定,协商一致确定,并报国 家有关主管部门备案,在债券存续期限内固定不变.本期债券采用单 利按年计息,不计复利,逾期不另计息.

六、发行方式及对象:本期债券以簿记建档、集中配售的方式, 通过承销团成员设Z的发行网点向境内机构投资者(国家法律、法规 另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家 法律、法规禁止购买者除外)协议发行.在承销团成员设Z的发行网 点发行对象为在中央国债登记公司开户的中国境内机构投资者(国家 法律、法规另有规定者除外) ;

在上海证券交易所市场的发行对象为在 中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或 A 股证券账户 的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) .

七、发行价格:债券面值

100 元,平价发行,以1,000 元为一个认

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9 购单位, 认购金额必须是人民币

100 万元的整数倍且不少于人民币

500 万元.

八、债券形式:实名制记账式.投资人认购的本期债券通过承销 团成员设Z的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债 登记结算有限责任公司登记托管;

通过上海证券交易所协议发行的债 券在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

九、发行期限:5 个工作日,自发行首日至

2013 年12 月24 日.

十、簿记建档日:本期债券的簿记建档日为

2013 年12 月17 日. 十

一、发行首日:2013 年12 月18 日. 十

二、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年 的12 月18 日为该计息年度的起息日. 十

三、 计息期限: 本期债券的计息期限为

2013 年12 月18 日至

2020 年12 月17 日止. 十