PDF《天津城市基础设施建设投资集团有限公司》

1 天津城市基础设施建设投资集团有限公司

2012 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额 人民币

60 亿元 本期发行金额 人民币

30 亿元 期限

365 天 评级机构 联合资信评估有限公司 本期短期融资券级别 A-1 发行人主体信用级别 AAA 担保情况 无 主承销商 簿记管理人 联席主承销商 募集说明书日期:二一二年三月

2 声明本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会注 册并备案, 注册与备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价 值作出任何评价, 也不代表对本期短期融资券的投资风险作出任何判 断.

投资者购买本公司本期短期融资券,应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件,对信息披露的真实性、准确性和完整性进行 独立分析,并据以独立判断投资价值,自行承担与其有关的任何投资 风险. 本公司董事会已批准本募集说明书, 本公司全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带法律责任. 本公司负责人和主管会计工作的负责人、 会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整. 凡通过认购、 受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券,均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定. 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务,接受投资者监督.

3 重要时间

2012 年3月15 日 刊登《发行公告》 、 《募集说明书》等文件.

2012 年3月20 日8:30 至11:00 为簿记建档时间,承销商将加盖公章的《申购 要约》传真给簿记管理人,簿记管理人据此统计有效申购量. 14:00 至17:00 由簿记管理人向获得配售的承销商传真缴款通 知书.

2012 年3月21 日 承销商进行分销.

2012 年3月21 日 承销商将承销款划至主承销商指定的开户行账户. 收款人名称:中国光大银行 收款人账号:10010124880000001 汇入行名称:中国光大银行 [汇款时使用清算行行号:303100000006]

2012 年3月21 日17:00 前主承销商中国光大银行向银行间市场清算所股份有 限公司( 上海清算所 )提供本期短期融资券的资金到账确 认书. 上海清算所为投资人办理债权债务登记手续.

2012 年3月22 日 本期短期融资券上市交易.

2013 年3月21 日 到期日

4 目录重要时间

3

第一章 释义

6

第二章 风险提示及说明

11

一、债务融资工具的投资风险.11

二、公司的相关风险.11

第三章 发行条款

16

一、本期融资券的基本条款.16

二、本期融资券的承销与发行方式.18

三、本期融资券的认购与托管.19

四、本期融资券的交易与兑付.19

五、本期融资券的评级与担保.19

第四章 募集资金用途

20

一、融资目的.20

二、募集资金运用.20

三、承诺.21

第五章 发行人情况

22

一、发行人基本情况.22

二、发行人历史沿革.22

三、发行人实际控制人.24

四、发行人与实际控制人的相互独立性.24

五、发行人主要子公司概况.25

六、发行人治理机制.27

七、发行人董事、监事和高管人员情况.36

八、发行人员工基本情况.38

九、发行人业务范围、主营业务情况及发展规划.38

十、发行人所在行业状况.53 十