PDF《天津城市基础设施建设投资集团有限公司》

一、发行人投资情况、行业地位及主要竞争优势分析.56

第六章 发行人主要财务状况

62

一、发行人最近三年及一期的会计报表.62

二、发行人合并报表范围的变化.71

三、发行人财务分析.77

四、发行人最近一期债务融资情况.95

五、发行人关联交易情况.100

六、发行人或有风险.105

七、发行人资产抵/质押等情况.107

八、持有衍生品、大宗商品期货和理财产品情况.109

九、海外投资情况.110

5

第七章 发行人资信状况

111

一、信用评级.111

二、银行授信情况.113

三、债务违约情况.113

四、近三年债务融资工具偿还情况.113

五、债务融资工具申请情况.114

第八章 本期短期融资券偿还计划及保障措施

115

一、偿债保障措施.115

二、偿债计划.118

第九章 担保

119

第十章 违约责任和投资者保护机制

120

一、违约责任.120

二、投资者保护机制.120

三、不可抗力.125

四、弃权.125 第十一章 信息披露

127

一、信息披露机制.127

二、信息披露安排.127 第十二章 税项

129

一、营业税.129

二、所得税.129

三、印花税.129 第十三章 发行人承诺

131 第十四章 发行的有关机构

132 附录一 备查文件和查询地址

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第一章 释义 在本募集说明书中,除非文中另有所指,下列词语具有如下含义: 发行人/公司/本公司: 指天津城市基础设施建设投资集团有限公司 短期融资券: 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场 发行的,约定在

1 年内还本付息的债务融资工具 本期短期融资券: 指发行规模为人民币30亿元人民币的天津城市基 础设施建设投资集团有限公司2012年度第一期短 期融资券 募集说明书: 指天津城市基础设施建设投资集团有限公司2012 年度第一期短期融资券募集说明书 本次发行: 指本期短期融资券的发行 上海清算所: 指银行间市场清算所股份有限公司 主承销商: 指中国光大银行股份有限公司(以下简称 中国 光大银行 ) 联席主承销商: 指中信银行股份有限公司 (以下简称 中信银行 ) 承销商: 指与主承销商、联席主承销商签署承销团协议, 接受承销团协议与本次发行有关文件约束,参与 本期短期融资券簿记建档的机构 承销协议: 指主承销商、联席主承销商与发行人为本次发行 签订的《天津城市基础设施建设投资集团有限公 司与中国光大银行和中信银行关于发行短期融资 券的承销协议》

7 承销团: 指联席主承销商为本次发行组织的,由联席主承 销商和承销商组成的承销团 承销团协议: 指联席主承销商与承销商为本次发行签署的《银 行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协 议》 余额包销: 指主承销商、联席主承销商按照承销团协议之规 定,在承销期结束时,将售后剩余的本期短期融 资券全部自行购入的承销方式 簿记建档: 指由主承销商作为簿记管理人记录投资者认购数 量和短期融资券利率水平的意愿的程序 簿记管理人: 指制定簿记建档程序及负责实际簿记建档操作 者,本期短期融资券发行期间由主承销商中国光 大银行担任 银行间市场: 指全国银行间债券市场 工作日: 指中国商业银行的对公营业日(不包括法定节假 日或休息日) 元: 指人民币元 天津市建交委: 指天津市城乡建设和交通委员会 配套办: 指天津市城市基础设施配套办公室 BOT: 指 建设-运营-移交 的项目融资模式 TOT: 指 移交-运营-移交 的项目融资模式