PDF《证券代码：835968 证券简称：科创蓝》

公告编号:2019-007

1 证券代码:835968 证券简称:科创蓝 主办券商:长江证券

2018 年度报告 科创蓝 NEEQ :

835968 青岛科创蓝新能源股份有限公司 Qingdao KC Blue New Energy Co.

,Ltd 公告编号:2019-007

2 公司年度大事记 科创蓝 污水用强化换热技术研究及设 备研发 项目技术荣获青岛市科技进步奖三 等奖. 科创蓝 青岛市清洁能源供热工程研究 中心 获青岛市发改委认定. 科创蓝三项发明专利获授权: 1. 一种污水或地表水等非清洁水直入式热泵机组(ZL201610257586.9) 2. 一种提取凝固热或制冰的热泵供热供冷系统(ZL201610701458.9) 3. 一种利用凝固潜热的热泵系统(ZL201610312053.6) 科创蓝五项实用新型专利获授权: 1. 一种冷水相变能热泵供热分离式排冰装置及系统(ZL201720459845.6) 2. 一种冷水相变能热泵系统用水循环排冰装置(ZL201721086652.7) 3. 一种冷水相变能热泵供热分流式排冰装置及系统(ZL201720460294.5) 4. 一种冷水相变能取热装置及其系统(ZL201721919476.0) 5. 一种冷水相变能热泵系统用间歇排冰装置(ZL201820043748.3) 公告编号:2019-007

3 目录

第一节 声明与提示

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第二节 公司概况

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第三节 会计数据和财务指标摘要

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第四节 管理层讨论与分析

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第五节 重要事项

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第六节 股本变动及股东情况

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第七节 融资及利润分配情况

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第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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第九节 行业信息

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第十节 公司治理及内部控制

33 第十一节 财务报告.39 公告编号:2019-007

4 释义释义项目 释义 公司、本公司、科创蓝、 科创蓝新能源 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司 科创蓝陆号 指 青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业(有限合伙) 科创蓝柒号 指 青岛科创蓝柒号股权投资管理合伙企业(有限合伙) 元、万元 指 人民币元、人民币万元 热泵 指 是一种能从自然界的空气、水或土壤中获取低位热能, 经过电能做功,提供可被人们所用的高位热能的装置 换热器、取热装备 指 是将污水或地表水等热源的热量或冷量传递给循环水 的装备 公司章程 指 《青岛科创蓝新能源股份有限公司章程》 公司法 指 《中华人民共和国公司法》 证券法 指 《中华人民共和国证券法》 股转公司、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 瑞华、会计师事务所 指 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 炜衡、律师事务所 指 北京市炜衡律师事务所 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司股东大会 董事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司董事会 监事会 指 青岛科创蓝新能源股份有限公司监事会 股份公司 指 股份有限公司 报告期 指2018 年1月1日至

2018 年12 月31 日 报告期末 指2018 年12 月31 日 公告编号:2019-007

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第一节 声明与提示 【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 公司负责人迟芳、主管会计工作负责人叶必灵及会计机构负责人(会计主管人员)周伟保证年度报 告中财务报告的真实、准确、完整. 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告. 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异. 事项 是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 √否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 √否 是否存在豁免披露事项 是 √否 【重要风险提示表】 重要风险事项名称 重要风险事项简要描述 核心员工缺失风险 公司是技术和人才密集型的高科技企业.经历了几年的发 展壮大,公司培养和聚集了一批在各自领域专业能力顶尖的技 术人才.由于公司所在行业为高速发展中的新兴行业,具有丰 富的研发、设计、生产和工程经验的人才较为稀缺,专业人才 团队的培养和搭建需要时间.因此,核心员工的流失、人才团 队的不稳定以及人才引进无法满足快速发展的需要等情况出现 将对公司的发展经营和业绩实现产生不利影响. 营业收入季节性变化的风险 公司的主营业务为利用污水及地表水源热泵系统及其他可 再生清洁能源为建筑物供热供冷.目前,公司业务全部面向北 方供暖区域,项目建设验收多集中于 6-12 月份,因此合同签订 多集中于

5 月份之后,而公司的系统集成项目收入确认按照建 造合同准则,采用完工百分比确认营业收入.综合以上因素, 公司的营业收入将集中于下半年,存在明显的季节性波动风险. 区域政策变化的风险 公司所在的清洁新能源供热制冷行业是国家重点支持的战 公告编号:2019-007

6 略新兴产业之一,随着政府工作报告中 蓝天保卫战 口号的 提出,住建部、环保部以及各省市均陆续出台了针对充分利用 非化石清洁新能源供热制冷以及推动建筑节能等方面的相关政 策,加大了财政补贴、税收优惠、开通上市绿色通道等方面的 政策支持.如未来随着环境的改善,国家针对产业支持力度减 弱,将对公司业务的快速发展产生不利影响. 市场竞争的风险 公司的技术、产品以及品牌目前在行业中处于领先地位. 随着行业的快速发展,政府对于行业的支持力度加大等多重利 好的释放,将吸引越来越多的资本和企业进入到现有市场,市 场的竞争将大大加剧.如公司未能保持把握准行业的发展方向, 战略布局不能符合区域市场的需求,或者其他更有优势的颠覆 性的技术的出现可能会对公司实现既定的战略目标产生不利影 响. 应收账款增加的风险

2018 年,公司营业收入较

2017 年减少 81.60%,应收账款 由2017 年的285,907,551.51 元降低到2018 年的209,352,950.45 元.应收账款周转率由

2017 年的 1.09 下降到

2018 年的 0.15.如果应收账款不能够按时的收回而产生坏账损 失的风险,将对公司的经营和业绩产生不利影响. 战略调整导致的收入下降风险 为提升应收账款回款金额,降低公司资金风险,公司调整 战略方向,工作重点放在资金回笼.同时,外地城市整体清洁 化改造(新建)系统集成项目投资较大,资金回笼周期过长, 公司逐步将市场重心放到本地,增加核心装备销售的比重,减 少项目整体解决方案的系统集成模式.调整市场布局及收入结 构存在市场导入期和客户认可度等问题,如市场导入期过长或 者新模式无法满足客户需求,将对公司的市场开拓和业绩增长 产生不利影响. 本期重大风险是否发生重大变化: 是 公告编号:2019-007

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第二节 公司概况

一、 基本信息 公司中文全称 青岛科创蓝新能源股份有限公司 英文名称及缩写 Qingdao KC Blue New Energy Co.,Ltd 证券简称 科创蓝 证券代码

835968 法定代表人 迟芳 办公地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路

7 号

二、 联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文哲 职务 副总经理、董事会秘书 电话 0532-83987876 传真 0532-83987879 电子邮箱 [email protected] 公司网址 http://www.kclxny.com/ 联系地址及邮政编码 青岛胶州市胶北办事处胶北工业园科创路

7 号266300 公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn 公司年度报告备置地 公司董事会办公室

三、 企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间

2010 年6月3日挂牌时间

2016 年2月22 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类) M 科学研究和技术服务业-75 科技推广和应用服务业-

751 技术推 广服务-

7514 节能技术推广服务 主要产品与服务项目 公司的主导产品是城市原生污水、已处理污水、江河湖水、海水 以及工业污废水源等系列取热装备;

为客户定制化提供项目前期 勘测、可行性研究、系统设计、设备选型、系统安装咨询和指导、 系统调试等 一站式 可再生清洁能源供热供冷系统集成解决方 案. 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本(股) 110,633,332 优先股总股本(股)

0 做市商数量 - 控股股东 迟芳 实际控制人及其一致行动人 迟芳、青岛科创蓝陆号股权投资管理合伙企业(有限合伙) 公告编号:2019-007

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四、 注册情况 项目 内容 报告期内是否变更 统一社会信用代码 91370200553989891L 否 注册地址 青岛胶州市胶北办事处胶北工业 园科创路

7 号否注册资本(元) 110,633,332 元否

五、 中介机构 主办券商 长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特

8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙) 签字注册会计师姓名 孙卫国、李东君 会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路

8 号院

7 号楼中海地产广场西塔

9 层

六、 自愿披露 适用 √不适用

七、 报告期后更新情况 适用 √不适用 公告编号:2019-007

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第三节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力 单位:元 本期 上年同期 增减比例 营业收入 39,581,059.95 215,097,418.50 -81.60% 毛利率% 29.05% 47.73% - 归属于挂牌公司股东的净利润 -8,267,908.19 57,892,711.63 -114.28% 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润 -9,035,628.32 53,046,277.40 -117.03% 加权平均净资产收益率% (依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算) -2.75% 23.62% - 加权平均净资产收益率% (归属于挂牌 公司股东的扣除非经常性损益后的净 利润计算) -3.01% 21.64% - 基本每股收益 -0.07 0.53 -113.21%

二、 偿债能力 单位:元 本期期末 上年期末 增减比例 资产总计 401,884,003.77 458,123,000.95 -12.28% 负债总计 105,886,734.18 153,857,823.17 -31.18% 归属于挂牌公司股东的净资产 295,997,269.59 304,265,177.78 -2.72% 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.68 2.75 -2.55% 资产负债率%(母公司) 26.35% 33.58% - 资产负债率%(合并) 26.35% 33.58% - 流动比率 2.82 2.21 - 利息保障倍数 -5.37 26.84 -

三、 营运情况 单位:元 本期 上年同期 增减比例 经营活动产生的现金流量净额 39,523,609.48 -90,762,614.04 143.55% 应收账款周转率 0.15 1.09 - 存货周转率 5.77 45.06 - 公告编号:2019-007

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四、 成长........